3G脉搏网

8月22日，获悉，由爱立信独家承建的北京市地铁10号线（含奥运支线）的通信覆盖工程将于明年3月竣工，“由于覆盖系统中涉及TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等三种制式的3G标准，以及2G、数字广播等多种技术标准，工程将在明年3月完工，已留有充足时间进行测试”。
据爱立信负责此项工程的技术人员介绍，正在建设的地铁10号线（含奥运支线）其通信覆盖将包含站台和隧道，通信覆盖系统中更包含京移动的 GSM 900MHz、DCS 1800MHz，北京联通的GSM 900MHz、CDMA 800MHz，北京网通的PHS 1900MHz以及3G、数字广播（DVB）等，以确保通信信号无死角。
　　此外，该人员还向搜狐IT透露，地铁公司日前已对北京1、2号线地铁的通信覆盖改造工程进行了招标，改造后的1、2号线不但可实现隧道中不间断通话，覆盖系统也将增加三种3G标准及数字广播信号。“系统只有符合各个运营商的指标，就有中标的可能。”
　　奥运期间，除主要赛事场馆、交通线路可享受3G服务外，北京奥组委相关负责人表示，一些独具特色和作用的建筑也将提供3G服务，比如中国国家大剧院。
　　据了解，尽管中国国家大剧院在3年前开工之时，以TD-SCDMA为代表的3G标准尚没有分配频段，但工程建设过程中，负责通信的爱立信公司已将通信覆盖端口为3G三个标准留出接口。

经过多年的发展，TD-SCDMA已经完全具备了建设覆盖全国的网络条件。在这种情况下，深入思考如何充分利用TD-SCDMA的经济和技术优势，制定切实可行的运营战略，已经成为运营商的一个重要课题。
　　TD-SCDMA已经成熟
　　说TD-SCDMA已经成熟，主要表现在两个方面：一是TD-SCDMA系统设备已经成熟，这在网络试验中已经得到验证，包括运营商在内的各方对此都已经有了共识；二是TD-SCDMA单模手机已经成熟，TD-SCDMA双模手机也正在迅速成熟起来。
　　TD-SCDMA的成熟度毋庸置疑。抛开TD-SCDMA双模手机正在迅速成熟起来、不会影响大规模建网的现实，更为重要的是，双模手机不是大规模建设TD-SCDMA网的前提条件，更说不上是最理想的选择。
　　这里的关键是要正确认识单模手机和双模手机的作用。明确地说，在一个覆盖全国的网络里，双模手机的作用非常有限。实际上，相比于单模手机，双模手机技术上要复杂很多，性能必然下降，成本也必然要高，如果不是特殊需求，追求双模手机并不是现阶段TD-SCDMA理想的路线。
　　TD-SCDMA的成熟为中国运营业与制造业带来了巨大的发展机遇。比如，低成本将为TD-SCDMA网取得竞争优势创造重要的基础：
　　首先是建网成本的降低。研究显示，目前TD-SCDMA单独组网的成本已经显著低于WCDMA 单独组网的成本；随着规模的扩大，成本还可以降低。
　　其次是升级、维护成本的降低。2G时代，国外的设备商影响巨大，运营商网络升级、维护需要付出高昂的成本，而在TD-SCDMA时代，因为更多的是国内企业，一些软件升级与一般的维护基本上是可以免费进行；即使收费，服务的价格也远低于国外企业。
　　第三，终端成本低，一个主要原因是TD-SCDMA核心专利掌握在国内企业手里，不必付高额的专利费。
　　另外，也可能是更重要的，TD-SCDMA产业链以国内企业为主，这将有利于设备商、运营商、终端提供商等形成相互依赖、相互支持的关系。根据哈佛大学商学院波特教授的研究，这种相互依赖、相互支持的关系，是产业链内企业，包括运营商，真正成为世界一流企业的基础。在国际化日益深入、国外运营商纷纷希望进入中国、运营业竞争即将加剧的情况下，这种相互依赖、相互支持的关系更具有战略意义。
　　在TD-SCDMA已经成熟的情况下，TD-SCDMA的网络建设应该遵循“高速度、大规模”建设一张覆盖全国的网络的原则，在该网络上，不但提供3G数据业务，而且提供目前所有的2G业务。
　　这种模式不仅可以充分发挥TD-SCDMA作为3G技术的优势，也能够为探索3G业务创造条件。到现在为止，世界各国3G业务的发展并不理想。迅速建设一张覆盖全国的网络，可以为大规模探索新业务创造最基本的条件。
　　双网运营风险可以规避
　　现在不少人有一种担心：如果建设TD-SCDMA 网，会不会出现类似中国联通那样的“双网互搏”的问题？其实这种担心大可不必。具体原因如下：
　　第一、双网运营并不可怕。实际上，在中国的运营业历史上，双网运营的问题在不同的运营商中都曾存在。不仅中国联通现在存在着GSM/CDMA双网运营，中国移动(分拆前的中国电信时期)也曾经面临着模拟网络与GSM网络共存的局面。
　　更为重要的是，只要应用3G技术，现有的运营商都不可避免地会面临“双网并存”、“多网并存”的问题。WCDMA/GSM、CDMA2000/CDMA 1X的双网运营对于已有2G网络的运营商都是不可避免的(欧美以及日韩等已经发展3G的国家很多采取这一模式)。
　　第二，双网运营包括同代技术的双网运营(现在的中国联通)与不同代技术的双网运营，TD-SCDMA与GSM的双网运营正是属于后者。TD- SCDMA /GSM的双网运营与联通的GSM/CDMA双网运营是有本质的区别的。中国联通的GSM/CDMA双网都是基于2G及其升级技术的，本身并没有进行差异化竞争的基础，结果只能是“双网互搏”、无效竞争。TD-SCDMA 与GSM网则不同，可以实现差异化竞争。
　　这就告诉我们，问题的关键不是要不要面对“双网并存”、“多网并存”，关键是如何应对“双网并存”、“多网并存”可能带来的挑战。
　　第三，双网运营要有正确的战略。比如，象中国移动这样的运营商，有没有必要在TD-SCDMA网与在有的GSM/GPRS网之间形成清晰的运营界限？我们认为，用户的体验是运营商赢得客户的关键，在TD-SCDMA网发展的早期，没有必要人为地划出一条这样的界限。最好的战略应该是多做试验,让用户去体验。正如前面讲过的，多做试验的基础是要建立覆盖全国的TD-SCDMA 网。同时，运营企业与制造企业应不断完善TD-SCDMA系统、提高网络性能与稳定性、开发更多的3G特色业务，使得用户自发自觉地“转网”。
　　需要特别指出的是，借助TD-SCDMA技术优势提供更高质量的2G业务并非不重要。在新的市场巨大的3G业务开发出来以前，用3G 技术提供更高质量的2G业务实际上可以成为一种重要的差异化竞争战略，对运营商实现转型具有重要意义。
　　当然，我们也应该看到，双网并存必定涉及到TD-SCDMA网与现有的GSM/GPRS网之间相互竞争的问题，涉及到应该以哪个网的发展为主。我们认为，没有必要担心二者之间的竞争：从短期看，双网总收益在一家公司里作为一个整体并没有损失；从长期看，很可能出现的情况是，越来越多的用户会从 GSM/GPRS网迁移到TD-SCDMA网，这是顺应技术进步的趋势的，最好的战略应该是顺应这种趋势，甚至是加速这种趋势。
　　总之，在TD-SCDMA 已经成熟的情况下，需要关注真正有战略意义的问题，对于一些非战略性问题，则可以在发展的过程中慢慢解决，而不是让这些问题阻碍TD-SCDMA 网络的建设和以TD-SCDMA 网络为基础的3G和2G业务的发展。

在我国的企业规模实力相对弱小的情况下，TD－SCDMA核心技术或技术标准的研发仅仅凭企业自身是难以完成的，国家必须给予必要的战略支持或扶持。
3G即第三代移动通信技术，是以数字通信技术为核心的一个十分庞大、复杂的技术体系和技术集群。谁能在3G方面领先于世界，就能在通信产业、信息产业等国民经济的支柱产业和先导产业方面领先于世界。
目前世界上存在TD-SCDMA、CAMA2000及WCDMA3大技术制式，彼此之间的竞争不仅关乎有关企业的命运，而且关乎国家根本利益。因此，我国必须把具有自主知识产权的TD-SCDMA置于优先发展的地位，给予大力扶持。
战略意义
首先，可以抢占国际竞争制高点。优先发展TD－SCDMA技术，我国通信设备制造企业就可以摆脱在技术上受制于人的局面，可以将更多的资金用于技术研发及设备更新改造，从而增强发展后劲和国际竞争力。在新一轮的信息技术革命中，电信技术必然是先导性技术，能够掌握具有自主知识产权的电信技术标准就有利于在3网融合（指电信网、互联网和广播电视网的互联互通）中处于领先地位。
其次，可以扩大内需。通信产业的产业链很长，扩散效应和乘数效应较大，对国民经济的拉动作用非常明显。据专家分析，我国通信业每增加1亿元投资，10年内国民收入将增加13.8亿元。因此，3G网络建设将显著扩大内需，促进经济增长。
第三，可以促进经济增长方式的转变。信息产品和信息服务是一种低消耗、高附加值的消费产品。我国通信服务和产品的规模越大，电子信息产业的规模就越大，在国民经济中的比重就越大，从而使国民经济的结构不断得到优化。同时，信息产品和信息服务在生产领域中的应用（尤其在传统产业中的应用），会降低物质消耗和交易成本，从而提高国民经济运行效率。通过两方面的共同作用，可以大大推进我国经济增长方式的转变。
第四，可以加快我国信息化步伐。通信产业在电子信息产业中处于“龙头”地位，发展3G，可以为民提供丰富多彩的电信服务品种，从而大大提高信息化水平。
3G遭遇体制障碍
随着对TD-SCDMA战略价值的认识逐步加深，我国政府对TD-SCDMA的支持力度不断加大。但是，我国今尚未出台协调和统筹各政府主管部门之间、企业之间以及政府部门与企业之间的政策支持体系；产业化的推进单纯强调企业的自主联合而无政府层面的强力促动；国家在研发方面的投入偏低，大唐电信集团研发资金匮乏；几大电信运营商对TD-SCDMA持观望态度，致使大唐电信集团一直缺乏强有力的运营商伙伴去承载其技术标准的商业化运营。上述问题的存在致使我国TD-SCDMA在发展过程中一直困难重重。
我国3G发展反映出来的问题并不是个性问题，而是具有共性特征。探究其原因，体制障碍是根源。
首先，我国技术创新体系不完备。最突出的问题是我国战略技术研发缺乏有效的载体。我国科技资源虽然比较丰富，但是分散于各类企业、尤其是中央企业之中。战略技术研发与这些企业的短期效益目标不一致，往往不受重视，缺乏企业内部支持。而个别企业即使千辛万苦搞战略技术研发，取得技术成果，但在产业化和商用化过程中又往往很难得到产业链内各类企业的系统支持。
TD-SCDMA的研发主体——大唐电信集团为使TD-SCDMA这一关乎国家发展战略的关键技术得到推广和应用，在极端困难的情况下一直坚持不懈，但实际上长期处于单枪匹马的状态。虽然后来建立了产业联盟，但来自产业链内有关企业（尤其是电信运营商）的支持力度一直很小。
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在钢铁、电力等行业股价涨声一片的情况下，通信制造企业的股价却相对低迷，我国电信硬件设备股的不受追捧，直接反映出投资者对中国通信市场的迷惘和观望态度。
失衡状况影响产业下游
财报显示，06年中国移动营业收入达2953．58亿元，同比增长了21．5％；净利润660．26亿元，同比增长23．3％，远高于电信、联通、网通三家企业之和；用户总数从05年底的24665．2万增加到30123．2万，增长了22．13％，新增市场份额从去年的73％上升到78． 5％，占据绝对垄断地位。
中移动的一枝独秀导致了中国电信业的失衡状况，市场竞争完全呈现一边倒的局面，部分运营商陷入了发展的困境之中。而在整个通信产业链中，上游失去平衡，必然影响下游企业的发展，很多通信设备制造企业也因此出现了持续的低迷状况。
在移动业务不断紧逼的情况下，固网运营商纷纷缩减投资额度，并继续控制成本，以维持健康的利润率，同时，由于3g的不明朗，运营商在3g上的投资注入也相对谨慎，这对设备商无疑造成很大影响。
2006年，大唐电信实现主营业务利润4．97亿元，同比增长141．9％，但传统通信设备产业盈利能力持续下降，导致净利润大幅亏损，计7亿余元。另一方面，中兴通讯去年纯利也倒退40％至7．67亿元人民币，直至今年第一季度，固网设备销售额仍较去年同期下降48％。
根据国家统计局日前发布的数据，一季度，全国规模以上工业企业增加值同比增长18．3％，其中通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长16． 9％。但从利润的角度来看，在39个工业大类中，今年1－2月钢铁行业利润增长达3．6倍，电子通信设备制造业却下降了14．2％。
3g牌照发放扩大发展迷雾
2007年4月7日中兴通讯收到中国移动集团发出的“中标通知书”，确认中兴通讯td－scdma产品中标部分城市。
虽然最终招标结果尚需上报国务院及国家发改委批复后方能最终公布，但有消息称，中兴通讯中标包括北京在内的6个城市的接入网设备招标，而大唐移动中标上海广州2个城市的接入网，两家公司共计获得超过80％的份额，鼎桥通信约10％普天为7％。
中移动的此轮招标，预示着中国3g已经从概念开始逐渐进入实质性阶段，一些真正的3g受惠公司将直接从业绩有所体现，但3g牌照不发放，中国的3g市场就不能启动，中国的设备制造商虽然掌握着td核心技术，但这些技术就像张空头支票，永远不会兑现。
而且从另外一个角度来看，众多国外知名的电信设备制造商已经加大了对td－scdma技术的研发力度，朗讯、西门子、北电网络都纷纷在中国成立了td－scdma研发部门，这些外企雄厚的技术实力，无疑也给国内制造商带来了不少压力。
3g牌照迟迟不发，为中国3g发展笼罩了一层迷雾，虽然运营商开始试水，却也无法施展手脚，设备商前几年的投资无法收回成本，自然影响企业利润增长。从一定程度上说，投资者对中国迟迟不发放3g牌照而深感不安，导致了部分通信设备制造商股的价格低迷。
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继中国移动267亿元的TD-SCDMA(以下简称“TD”)设备招标进程过半后，中国电信和中国网通也于近日启动了在保定和青岛两城市的TD网络扩容设备招标。尽管TD实验网建设进行得如火如荼，但相关官员近日表示，暂无具体发牌计划，国内3G格局仍然存在变数。
　　中国移动酝酿下一轮招标
　　在初步通报招标结果之后，中国移动已将招标结果上报信产部和发改委两大部门。中兴通讯随后发布公告称，已正式收到中国移动集团发出的“中标通知书”，确认其TD-SCDMA无线网产品中标北京、天津等城市，核心网产品同样中标部分城市，但双方尚未签订任何正式合同。此外，为解决测试中终端出现的问题，中国移动还将于近日同TD-SCDMA终端厂商进行会晤。
　　系统设备招标基本结束后，中移动下一阶段TD网招标即将开始。知情人士透露，中国移动随后依次进行的还有TD天线、直放站、室内分布系统。此外，馈线、开关电源、蓄电池、空调、光缆、传输设备以及业务平台、计费系统、网管系统、仪器仪表等其他配套设备的招标也将随即展开。这轮招标计划在4月下旬启动，5月初基本完成。
　　在上述领域有竞争力的厂家主要有华为、中兴以及烽火通信3家，相关厂家已经为竞标做好了准备。业内分析认为，由于华为在传输方面的优势比较明显，因此这一招标有望改善华为在TD主设备招标上的不利局面。
　　网通电信迅速跟进
　　在中国移动TD招标进行得如火如荼之际，中国电信和中国网通也开始启动了在保定和青岛两城市的TD网络扩容设备招标。据介绍，上述两地各计划增加100个基站左右，TD网也计划在10月底完成。相关设备则将由中兴通讯、大唐和鼎桥3家厂商提供。
　　此次两地TD设备招标涉及的基站数额约为100个。之所以数额不多，是因为保定和青岛城市规模不大，而且已经经过了去年的一轮建网。
　　此前，中国电信已经在保定部署基站104个，其中大唐提供54个左右；中国网通则在青岛部署基站150个左右，中兴通讯和大唐基本上各一半。在电信网通的网络扩容中，上述3家厂商到底各自占有多大的份额，要通过竞标的过程来确定。由于此次招标数量不大，金额有限，因此，三方基本上是市场形象之争。由于此前中兴通讯和大唐在中国移动的TD-SCDMA设备招标中力拔头筹，显示两家厂商对招标准备得更充分，对招标的规律摸得更透。
　　3G发牌时间依旧未定
　　随着三大运营商TD招标的相继展开，国内3G牌照何时发放、怎样发放再次成为了业界讨论的热点。最新消息显示，在出席中国通信服务总公司业绩记者会时，中国电信集团副总经理、中国通信服务总公司副董事长兼首席执行官李平表示，目前没有3G发牌时间表的特别信息。
　　此前，中国电信股份有限公司宣布，计划于5月29日股东周年大会之前发行不超过400亿元的债券，但其并未明确这笔资金的用处。随着3G时代的临近，国内电信市场重组传言不断，中国电信的此次融资被认为是其筹集资金购买中国联通CDMA网络的一个信号。也有分析人士指出，中国电信融资400亿元的目的，更多的是为了建设3G网络做准备。
　　3G发牌是否会引发电信重组，是业内关注的另一大热点。对于如何维持电信市场合理竞争格局，信产部副部长奚国华近日指出，将设计一个能够形成有效竞争的、改革成本比较低的，有利于发展、有利于老百姓的竞争格局。据介绍，有关方案正在研究和考虑当中，因为问题比较复杂，有很多不同意见，所以尚未有定论，也没有时间表，不过正在加快决策步伐。

12日从TD通信企业证实，在中移动此次TD招标结束之后，从4月10日开始，中国移动已经开始与各个企业陆续签约。
“移动的合同非常细，按照各个产品线进行划分，所以签署的速度是不一样的，我们在10号就已经完全签完了。”一家在这次招标中取得较少份额的企业负责人对《第一财经日报》表示，不过他同时表示，由于跟中国移动有保密协议，关于合同中提到的基站数目以及合同金额等敏感信息，不方便透露。
记者从另两家得到较大份额的企业获悉，“合同还在签署过程中。”相关工作人员已经工作了三天，按照其预计，最慢的话，本周内也能结束。
记者了解到，4月10日各个企业的负责人已经完成了与各个企业合同的“小签”，“这其实就是个形式，走个程序而已。”这是由中移动与各个企业签订的一个框架性协议，就是互相认可这个结果。4月10日之后，进行的就是烦琐的商务细节谈判，比如具体的交货日期、交货方式、违约可能带来的违约金等。
此外，按照中国移动的TD建设原则，根据各个省的建设需求上报方案，由中国移动集团统一采购，最后由各个省份分别签约、分别建设。
在中移动的招标结果正式公布之后，各个TD建设省份的副总级别负责人已经在北京开过统一会议，可能由于签约也要分省进行，所以整个过程非常复杂。
根据中金公司的预计，此次投标由于主要是针对无线网部分，即是针对基站部分的，其投资额是占总投资额的32%~35%，即约为65亿~70亿元，核心网络招标额较小，仅有19亿元左右。
也就是说中移动这次的总签约额在85亿~90亿元之间，但由于核心网部分采取打折或者赠送的方式较多，这次的合同总额应该在70亿元左右。

TD-SCDMA终端市场已经越来越清晰，当今年10月份TD-SCDMA网络建成后，对 TD-SCDMA终端的采购也随即展开。从2003年开始，国内终端企业就在跟踪TD-SCDMA的发展，而当TD-SCDMA的市场真正来临，我们却发 现：淘这第一桶金，国内企业并非十拿九稳。
TD终端拉开差距
在去年香港ITU电信展上，TD-SCDMA组团集体亮相而且展示了众多的终端产品，可以说国内终端企业拿出了不少款TD-SCDMA终端。但一 个现像引起了我们的关注：在大唐移动、鼎桥通信、中兴通讯、中国普天等设备企业的现场演示中，不约而同都选择了三星的一款TD-SCDMA手机SGH- T578。鼎桥的一位工作人员告诉记者，三星的TD-SCDMA终端业务集成多，性能比较稳定，所以厂家做演示的时候都愿意用三星的。据三星通信技术研究 院TD-SCDMA项目负责人付晓宇介绍，SGH-T578终端在2006年的规模网络技术试验的测试中，通过了SMS、MMS、WAP、JAVA、流媒 体、VT等多项业务功能测试，并获得了很好的成绩。
在大唐移动与上海贝尔阿尔卡特的联合路演车上，记者看到比较吸引参观者的机型主要有三款，一个是大唐移动新推出的一款双模手机，据说当时还没有命 名，速率达到了384Kbps，流媒体的画面十分流畅；一个是三星的SGH-T578；还有一款是华立的手机，传输稳定，但功能比较少。
国内终端企业在TD-SCDMA上的发展情况在2006的规模网络技术测试中已经暴露出一些问题。一直在跟踪TD-SCDMA终端的如波导、海 信、TCL、厦新等一批企业，在第一批入网测试终端名单上消失，取而代之的是三星、LG以及中兴、华立、大唐移动等企业。为何起步较早的这些国内终端企业 在TD-SCDMA竞赛中落后？
国内企业创新实力不足
针对目前国内终端企业在TD-SCDMA发展的现状，《中国电子报》记者独家采访了TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅。
杨骅认为，终端的问题要从两个方面来看，首先是创新的意识不够。
从手机的发展历史来看，终端做得成功的绝大部分是系统厂商，如诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉、三星这些手机大厂，都具有系统设备研发的实力，包括正在终端市场兴起的NEC、LG、中兴、华为等，也是如此。
而他们之所以会比较成功，是因为系统设备企业在电信业的发展中知道，要在市场来临之前的几年中就开始投入，较早地运筹帷幄，而没有前期的投入就没 有未来的市场，因此他们在终端的研发上投入也比较早。而消费类电子企业在手机市场的发展经历则不同，他们在技术上的积淀比较少，一般不涉及手机的核心技 术，擅长于在成熟的手机平台上做一些外壳、人机界面上的开发，因此他们不愿意在一个长期市场上做提前数年的投入。
杨骅说：“在TD-SCDMA终端中，尽管消费类企业的起步比较早，但现在排在前列的反而是三星、LG、中兴、大唐等企业。目前TD-SCDMA终端企业的现状也是我们一开始没有预料到的，这与我们的企业是否投入、投入力度有多大关系很大。”
据介绍，三星在当时TD-SCDMA网络环境还不具备的条件下，自己花大力气建网络环境，以加速终端的成熟，而且在业务的集成上也花了不少功夫， 一款手机机板先后改动11次才最终定型，相比之下有的国内企业仅做2次改动就做了产品定型，在先期技术研发中的意识差距，导致了在目前市场竞争中的被动。
其次，手机企业的技术能力差距明显也是重要原因。
手机终端不是一个单一的消费产品，它与网络环境紧密相连。当网络环境成熟，手机平台成熟，手机企业间的差距主要在产品质量和市场推广。但TD- SCDMA终端是在网络环境搭建的同时做产品的研发，因此具备系统设备研发实力的企业有更明显的优势。因此在TD-SCDMA终端起动期，尤其在TD- SCDMA终端平台并不稳定的时候，消费类电子企业没有能力来加速手机平台的稳定，这也是国内大部分终端厂商与国际大型终端厂商的现实差距。
杨骅说：“我相信后面会有改观，随着规模网络的试验和手机友好用户的发放，通信平台越来越成熟稳定，国内手机厂商在此基础上做人机化的开发速度会 很快。而且TD-SCDMA终端的市场需求已经出现，国内企业长于目标出现后快速地集成业务功能，今年后半年他们会发展很快，如联想、厦新、海信等企业都 会很好地发挥作用。”
TD并非国内终端业囊中物
2003年、2004年国内终端企业一度占据了国内手机市场的半壁江山。以波导、TCL、夏新等企业为代表，他们通过产品代工的方式，大力扩展销 售渠道，曾经取得过辉煌的业绩。但随着拥有技术实力的诺基亚、摩托罗拉等企业在国内渠道市场的精细化管理，目前国内终端企业的市场占有率步步下滑。
作为中国提出的3G国际标准，TD-SCDMA曾被认为会是国内终端企业赶超的良机。在客观上TD-SCDMA也给了国内企业诸多机会。早在 2004年，作为推动TD-SCDMA产业化的重要组织TD-SCDMA产业联盟，就将波导、TCL、海信、重邮信科、英华达、迪比特、联想等一批企业吸 收进来，希望以TD-SCDMA标准带动国内终端企业在手机核心技术上取得突破。从2004年开始，TD-SCDMA的产业化进程加速，部分国内终端企业 也获得了TD-SCDMA产业化专项的资助，在2005年、2006年TD-SCDMA产业飞速发展的两年中，大唐移动、鼎桥、中兴、普天四家系统企业的 测试实验室均向终端企业开放，许多TD-SCDMA内部会议都向国内终端企业敞开大门。
机会稍纵即逝，当TD-SCDMA已经发展到面向消费市场时，TD-SCDMA终端产业的开放已是大势所趋。据介绍，摩托罗拉的第一款TD-SCDMA手机已经通过信息产业部的入网测试；诺基亚也将在明年推出TD-SCDMA手机。
一位多年从事推动TD-SCDMA发展的业内人士不无忧心地告诉记者，我们国内的终端企业技术创新意识与国外终端企业差距十分明显，尤其是消费类 电子企业进入手机市场后，获得效益的同时没有研发意识，大多数靠代工、靠手机设计公司做产品，他们在市场中的抗风险能力十分弱。
据介绍，今后在TD-SCDMA终端手机中，活跃于市场的企业可能从他们中间产生：中兴、华为、联想、海信、夏新、华立、三星、LG、诺基亚、摩托罗拉、NEC。

近日，针对中国移动TD-SCDMA系统设备招标的初步结果，各参与招标的系统设备商反应不一，尤其是对于有媒体报道的中兴通讯以超低价获得出乎意料的高份额，引发争议。
各方统计数据略有差异
尽管没有一个竞标厂商公开承认自己获得的市场份额有多少，但是，根据上述厂商私下里透露的消息，各方统计的数据略有差异。
一种认为，“中兴系”总共获48%的市场份额，其中，中兴通讯获46%-47%，与中兴通讯合作的爱立信获1%-1.5%，与中兴同在深圳建网；“大 唐系”的大唐移动、上海贝尔阿尔卡特、烽火通信、广州新邮通四家总共获得34%的份额，但以大唐移动为主。其余的则为鼎桥获13%的份额，普天获3%的份 额。
另一种则认为，中兴通讯获得的份额为50%以上，大唐系为33%。鼎桥和普天的份额则与上述说法类似。
两者的区别虽然不大，但有相关设备商人士表示，主要反映各方都想在市场份额上造势，为今后的招标奠定基础。
TD-SCDMA大换防
据传，在中兴获标的六大城市中，份额分别为：北京、秦皇岛均为100%、厦门95%、天津90%、沈阳81%、深圳23%。
此前去年的TD-SCDMA建网中，北京为中兴通讯和普天各分阵地建设；秦皇岛则为中兴通讯和大唐划分势力范围，这意味着今年中移动的TD- SCDMA将大换防，并非完全在原有的设备供应商基础上建设。有设备商人士表示，主要是中国移动即便在北京也是将重新建新的网络，原有北京网通的TD- SCDMA试验网并不移交给中国移动。
据悉，大唐移动则收获了上海和广州两大重要城市，虽然大唐移动去年并未涉足这两个城市的TD-SCDMA建网，属于从北方杀入南方，但并无大碍。
另外，传“大唐系”中的烽火通信获4.5%份额，广州新邮通获5%。该消息无法证实。不过，即使如此，由于烽火通信、广州新邮通都主要OEM大唐移动的产品，因此，实际上仍可归入大唐移动的业绩。
“唯价格论”存争议
对于有媒体报道传言“此次中兴通讯以超低价独获近50%”，各系统设备商反应不一。中兴通讯自身极其低调，坚决否认招标结果已出炉，并且否认上述招标结果。业内估计是其不想“树大招风”。
大唐移动对中兴通讯的份额也表示不予置评，其对“大唐系”的份额感觉还算理想。此前，业界的普遍预计是两家都将超过30%的份额，最终结果是都超过了预期。
但是，其它厂商显然失落感非常强。
有媒体报道称，“目前GSM平均每用户成本约在200元左右，而招标中的中兴通讯TD-SCDMA最低报价则将每用户成本拉低到60元”。对此，一家 系统设备厂商人士称，如果纯粹以经验、实力和价格来比拼，中兴通讯无疑具有绝对优势，其包揽百分之百的份额也有这个能力，但TD-SCDMA在建设初期应 该以吸收尽可能多的厂商参与为目的，应该鼓励尽可能多的厂商的积极性，如果以GSM制式或CDMA制式的招标方式来进行，纯粹以实力和价格来出台结果，肯 定会出现目前这种状况。
不过，目前中兴通讯以价格取胜的传言尚无法得到证实，而且，国家发改委也尚需要对招标结果进行审核、批准，因此，目前的争议尚只能是一种情绪的反应。

虽然没有牌照，但3G 还是来了，10个城市的TD-SCDMA试验网将决定中国3G的走向。
春节过后，大唐移动就笼罩在了一片特殊的紧张气氛中，总裁唐如安亲自坐镇，公司所有的技术人员以及高层管理人员都必须保持24小时随时待命状态，以应 对中国移动不断发来的关于TD-SCDMA建网的各种技术指标和任务，即使在春节期间，大唐移动的相关部门也只放了三天的假，大年初四便开始上班，加班加 点准备投标书。
其实，不仅仅是大唐，包括中兴、鼎桥在内的多个TD-SCDMA厂商目前都是严阵以待，在多年的付出和等待之后，曙光终于就在眼前了。
中国移动建设TD-SCDMA的首轮招标于3月6日正式开始，网络设备采购将于今年5月底结束。这张部署1.5万个基站，涉及10个城市，覆盖面积达 到现有网络95%的TD网络，到今年10月底之前就能建设完成并投入使用。据透露，此次TD建设的投资额将达到267亿元，远远高于之前坊间传言的100 亿元。
但是有趣的是，这次TD建网的官方名称仍为“试验网”，可是其试验规模之大足以媲美任何制式的商用通信网络。
3G 牌照没有发放，电信重组方案还不明朗，TD首次商用的风险等诸多因素使得中国3G的初次绽放显得有些羞羞答答。
无论怎样，TD将在中国落地，并得到率先启动的政策扶持，这最重要的趋势已无任何悬念，中国的电信业从这一刻起已经正式迈入了3G。
TD既成事实
去年，北京的TD测试网络悄然扩容，除了先前的北四环学院路附近以外，TD信号还覆盖了长安街沿线，于是几乎所有的部委政府机关的办公地都在TD试验网的覆盖范围之内了，这意味着相关政府官员成为了“友好用户”，参与到TD网络的试用之中。
有敏感人士当时就判断：TD网络的正式商用已进入倒计时。果然，到了春节前，就有消息传出，中国移动已经完成TD首轮建网计划。与前几次测试由政府主 导不同，这次建网完全采取商业化的运作模式，中移动作为该网络承建方，将出钱购买设备和终端，采购价格也将由运营商和设备商自行谈判决定。
TD首期商用建设将在10个城市展开，中移动负责包括北京、上海、天津、沈阳和秦皇岛、广州、深圳、厦门等8个城市。而中国电信和中国网通分别在保定和青岛建设，将其在上一轮规模测试中的网络进一步扩大。
投资规模由发改委最终确定。中国移动向发改委提供了高、中、低三个不同版本的投资方案：较低的方案采取城区重点覆盖的方式，投资额只有大约130亿 元；居中的投资规模采取城区密集覆盖、郊区分散布点基站的方式，投资额约180亿元；最高的采取全面覆盖的方式，投资额约270亿元。据说，中移动在报告 中向发改委推荐采用投资额居中的方案，而发改委则倾向于采取投资额最高的方案。专家分析：“政府希望能有更大网络覆盖、更大力度的投资支持，真正检验国产 3G的商用水平。”所以，目前看来267亿元的版本可能性最大。
据业内人士透露，按照中国移动的时间表，整个招标工作将分为技术标和商业标两部分，技术标在春节前就已完成。而受到广泛关注的商业标，也就是设备招 标，已经于3月6日正式开始；全部核心设备采购将于5月31日之前完成；终端设备的采购将于10月31日前完成；网络建设和优化也会在这天之前完成。也就 是说，一切顺利的话，今年10月底，覆盖10个城市的TD网络就将投入运营。
虽然名义上是试验网，但这10个城市却都是全城覆盖，覆盖面积达到现有GSM网络的95%。基站数量达到1.5万个上下，网络容量将超过1000万用户。也就是说，TD试验网和商业网已经没有太大的区别了，距离真正商用的日子也已屈指可数。
三年来，3G牌照一直是整个通信行业挥之不去的话题，随着TD-SCDMA建网的启动，3G牌照似乎已经不再成为问题的关键了。
有业内人士指出，名为试验，实为商用，中国3G牌照其实已经发了，不过只发了一张TD的，而名义上的3G牌照却要等到TD网络建设完成，商用没有问题之后再另行发布。
据此，中国3G市场的运营格局已豁然明朗。
中移动被推上前台
除了TD先行已成定局之外，中国移动运营TD网络，也基本没有了悬念。过去，中移动一直将WCDMA作为未来3G制式的首选标准，中移动高管在很多重 要场合都表达了对于WCDMA的向往。虽然最近半年，业内流传中移动将最终拿到TD运营牌照，但中移动从来没有给过正面回应。看来，中国移动是被推上了 TD运营的前台。
在举国提倡自主创新的大背景下，TD作为中国自己提出的移动通信标准，具有重要的政治和经济意义。
在“确保TD必须成功”的前提下，“要钱有钱，要人有人，要经验有经验”的中国移动无疑是最合适的选择。截止到2006年6月30日，中国移动已经占 据国内移动通信市场68%的份额，远远高于竞争对手。财报显示：到去年6月底，中国移动净现金额为1034.92亿元，净利润为301.7亿元，是另外三 家电信运营商之和的1.5倍。ROE(资产收益率)达到了10.25%，远高于中国网通的8.67%、中国电信的6.12%及联通的3.6%。
招商证券在一份分析报告中指出，虽然国家或许会直接参与到TD网络的早期投资之中，并给予必要的政策支持，但长期来看，还是要依靠中国的企业依靠自身 造血功能来维护和经营，这方面中国移动的实力是最好的保障。从另一个角度来看，让实力最雄厚的中国移动成为TD运营商，也表明了政府力挺TD的决心。
另外，让中移动运营TD，还可以改变移动市场的竞争格局，避免中移动一家独大的局面，从而在3G时代形成有效的市场竞争格局。国盛证券认为：TD- SCDMA无论是网络覆盖程度和商用成熟度都劣于其他两种标准，这必将降低中移动在这方面的竞争力。瑞银在最新的报告中也指出：中移动短期内仍具有市场领 导者优势，但中长期而言，要面对行业重组、竞争加剧等风险，加上很有可能获得国产3G制式牌照，相关网络建设成本风险也将加剧。
中移动也意识到了TD 可能带来的市场风险，因此采取一系列行动来增加安全系数。
最近有迹象表明，中国移动已经开始测试EDGE(GSM/GPRS网络的数据增强型移动通信技术)，准备将网络升级到EDGE。现在，北京一些使用支 持EDGE的手机用户已能够自动搜索到EDGE信号，并可使用WAP上网、收发彩信等数据服务。据说，中移动的计划是首轮在数10个主要城市布局。为了避 免“脚踩两只船”之嫌，中移动对EDGE的态度非常低调，但最近诺基亚西门子网络公司中国区董事长何庆源在接受采访时表示：“有运营商正在将 GSM/GRPS网络大规模向EGDE升级……”中移动既上了TD，却又选择了EDGE，其中的原因并不复杂。在TD具备竞争力之前，为了增强与更成熟的 CDMA2000及WCDMA相抗衡的能力，先利用EDGE过渡是不错的选择。
虽然牌照仍然没有发放，但关于3G牌照和行业重组却渐趋明朗。最近一段时间，联通正在将全国的市场营销部门，按照CDMA和GSM分为两个各自独立的 营销队伍。分析人士认为，联通此举与之前强调的模糊双网界限的思路完全相悖。因此，这种安排也许只有一个理由：先分拆双网营销人员，为未来的彻底分拆两网 独立运营做准备。
目前看来，最主流，也是最合理的一种重组方案是：联通将CDMA网络卖给中国电信，而保留GSM网络与网通合并。如此这般，3G时代将会形成两家新公 司与中国移动竞争的市场格局。政府相关部门之前一直表态，为了避免重复投资，发放3张3G牌照是最为合理的。现在最有可能的结果是：中移动获得TD牌照， 中国电信拿到CDMA2000牌照，中国联通和中国网通共同得到WCDMA牌照。
设备商之暗战
随着中移动TD设备采购大单的浮出水面，比运营商更早拉开鏖战序幕的是苦等了多年的电信设备供应商。虽然200多亿元对于给3G很高预期的业界也不算是特别大的数字，但大家心里其实都明白，这次招标的结果将对今后进一步扩容产生极大的影响。
进入竞标名单是众多设备厂商必达的目标，参加招标的厂商从开始传言的4家，到后来的5家、8家，直到发稿前的最新版本：华为、中兴、诺基亚、爱立信和 阿尔卡特参与了核心网竞标；大唐、普天、中兴、鼎桥、新邮通信(大唐移动在广东的OEM厂商)则参与了无线接入系统竞标。在这份名单中，国内外主流的设备 厂商都名列其中。在利益已触手可及的情况下，一度观望和“中立”的厂商如今都明确表了态。
但在短期内，由国内设备厂商主导的局面似乎很难改变。此次招标，最早进入TD的4家厂商，大唐、中兴、鼎桥(西门子与华为的合资公司)、普天，他们毫 无疑问将获得最多的份额。据招商证券的分析报告认为：作为中国自主研发的3G标准，中兴、华为与大唐移动将成为TD-SCDMA主要设备提供商，预计三者 的市场份额分别为35%、20%(含鼎桥)及30%。
在这4家中，大唐是TD标准的创立者，投入最大，也掌握了最多专利，但产业化能力较弱，资金链压力大，这将成为其面临巨大的考验。而中兴的形势最为乐 观，在TD设备系统和终端上的持续投入，使其获得了不小的竞争优势。TD项目很有可能成为其在继小灵通、手机终端之后再次押对的“宝”。而普天旗下各大子 公司的实力均较弱，很难对其他厂商形成实质威胁。
未来存在变数最大的将是华为，以及未来华为、普天、诺基亚和西门子的“四角关系”。在此之前，“华为+西门子=鼎桥公司”以及“诺基亚+普天=普诺公 司”的合资格局，早已为业界所熟知。然而诺基亚与西门子全球电信系统部门的合并，令上述格局变得非常的错综复杂。何庆源不久前明确表态：“由于两家合资公 司都提供TD设备，因此整合是必要的。”
华为以前对TD信心不足，主要精力一直放在WCDMA上，华为在鼎桥中的股份也仅占到了49%，现在又面临着诺基亚的介入，以及未来整合的不确定因 素，华为在TD上最终成败还很难判断。不过面对越发明朗的局势，相信华为肯定会在未来采取应急措施。之前就曾有人大胆预测：“既然TD已经明朗，那么以华 为的风格，吃掉西门子在合资公司中的股份自己做TD也不是完全没有可能。”
另外，随着爱立信、诺基亚、阿尔卡特等外资厂商转变态度，加入竞标的行列，TD真正多厂商的环境终于形成了。虽然在本轮招标中，也许这些外资厂商得到 的份额将非常有限，但他们在研发实力以及在2G时代积累下的深厚客户关系，明显要优于国内厂商。现在他们是“真刀真枪”进入TD了，竞争格局随时都会改 变。-
中国特色的3G
TD-SCDMA不愧是中国的3G标准，它的每一步发展都被烙上了深刻的中国特色。
政府支持是最明显的中国特色之一。如果让中国移动自己选择的话，其肯定会选择WCDMA。中移动已是全世界总市值最高的电信运营商，上马WCDMA 后，将加快其向世界一流运营商迈进的脚步。但是，经过权衡利弊之后，对于整个国家来说，一个标准成功的意义要远远大于一个企业的成功。
TD绕过3G牌照先行落地同样也是中国特色的体现。显然，一旦宣布发牌，迫于各种压力，很难避免将TD和其他两种制式同时启动，这对先天不足的TD极为不利。
为了增加TD成功的可能性，决策者采取了不发牌，先建网的策略。3G牌照是一张准许运营的牌照，但是建网并不需要牌照。这也是为什么此次TD深度建网但是名称前面仍然有“试验”两个字的原因。
从某种角度上看，这有点类似于当年小灵通的发展思路。虽然中国电信和中国网通没有移动运营牌照，但管理部门开始时采取了“不鼓励，不干涉”的态度，直 到在全国展开之后，才明确了小灵通是“固定电话的补充和延伸”的合法身份。TD建网初期，甚至是在大规模放号以后的一段时间内，都有可能是在无牌照进行。 而这段政府有意制造出的真空期，正是TD走向成熟，追赶另外两种标准的最佳时期。可以做出这样的判断，TD商用不成熟，3G牌照就不会发。
另外，TD的建网过程也将借鉴2001年中国联通建设CDMA网络的经验。关于TD首轮建设的规模，相关主管部委的基本调子是：与联通CDMA建网初 期规模相当。和当年的CDMA网一样，中国移动建设TD网络，也选择了先从省会和中心城市开始，再向二、三线城市扩展的路线。
TD将成为中国3G时代的核心，而中国特色将成为TD发展道路上的关键字。
解读五大3G疑问
疑问一：TD 能否成功？
政府的态度已非常明确：全力支持TD，确保其在中国的成功。不能否认，TD仍然存在技术风险，毕竟这是一个在世界上任何地方还没有商用过的标准，而且确实与另外两个成熟制式存在差距。不过TD先行和中国移动作为其运营商两个重大决策大大增加了其获得成功的可能。
疑问二：何时发3G牌照？
其实TD-SCDMA既成事实，中国3G已经上路，3G牌照的预测已失去实质意义。TD首轮建网于10月底才能结束，之后商业试运营还需要一段时间。因此2007年虽然被看作是中国的3G元年，但业界期盼很久的牌照恐怕仍然不会明确。
疑问三：奥运能用上3G吗？
官方一再承诺将在2008年奥运期间推出3G服务，因此，TD首轮建网的10个城市中包括了北京、上海、天津、沈阳、青岛、秦皇岛等奥运城市。
显然，奥运期间提供TD网络将不成问题，但由于TD刚刚商用，需要专门的TD手机才能够使用。虽然兑现了承诺，但如果需要换一部手机才能使用的话，那么提供的3G服务将大打折扣。
疑问四：中移动是否会失去领先优势？
BDA中国电信分析师张宇认为：“除非政府有意打压中国移动，或者TD的上马给中国移动带来巨大的负面影响，否则在未来5年之内中国移动一家独大的根本格局是无法改变的。”
疑问五：TD是否给国内厂商带来新机会？
据相关人士预测：大唐、中兴等国内厂商将拿到85%的份额。不过随着爱立信、诺基亚等国外巨头的介入，凭借他们的实力以及与中国移动的关系，未来肯定 会影响竞争格局的变化。终端厂商中的联想、中兴、夏新等国内厂商在TD终端方面处于领先，国外手机厂商里只有三星、LG等韩国厂商明确进入，欧美主流厂商 仍在观望。不过一旦接近放号，竞争的焦点就将转移至终端市场。国外终端厂商的跟进实力恐怕比设备厂商还要强大。

中移动的TD-SCDMA网络建设计划已经呼之欲出。
“移动已经成立了一个子公司专门运营TD，目前已经注册。”4月4日，中国移动内部人士向记者透露。据了解，中国移动将以北京、上海、天津、沈阳、秦 皇岛、广州、深圳、厦门这8个城市的TD试验网及相关人员和资产组成独立子公司。关于此子公司的具体进展，该人士没有透露。
与此同时，中移动的TD设备采购招标结果也将于本周公布。届时，8城市的TD网络如何搭建，各城市的核心网和基站各由哪个厂商负责，各个厂商各自获得的份额和标的多大，将全部揭晓。
今年3月20日，中国移动向中兴、大唐移动、普天、鼎桥等四大组合共8家厂商下达了招标书，之后一个星期各竞标厂家提交了最后的竞标书。据记者了解， 中移动建设TD网共有高中低三个方案，业界普遍预测将采取中方案，按照这个方案，中移动将在8城市搭建1.5万个基站，总投资额为267亿元。
据了解，267亿元的投资额只是一期投资，其中包括40亿元的手机终端补贴。“中国移动一期在TD上267亿元的投资是比较恰当合理的。”TD-SCDMA技术论坛秘书长陈昊飞对记者表示。
中金国际4月2日公布了一份“业绩预览及近况跟踪”报告称，目前中移动TD招标的初步结果中，中兴通讯在技术和商务标中均排名第一，大唐移动在技术标中排名第二，商务标排名第三，鼎桥通信在技术标中排名第三，商务标排名第二。
“我们认为中兴通讯非常可能取得最大的市场份额。”中金国际的这份报告预测，中移动267亿元的采购招标中，中兴通讯在系统和手机集采总体份额中将占约35亿-40亿元。
“最后哪家厂商获得多少份额现在都不好说，还要根据各个城市不同的情况来确定。”中移动上述人士表示。但对于上述技术标和商务标的排名，中兴通讯及大唐移动官方都表示不知情，目前还没有获得最后结果和信息。
“就是这两天的事情，我们也都在等待。”中兴通讯主管TD业务的副总裁刘鹏对记者表示，但也不排除招标结果会延迟公布。