3G脉搏网

近年来不断下滑的语音业务让固网运营商在市场的发展上举步维艰。据国资委数据显示，6家电信运营企业的业务收入规模、业务增长速度、新增收入份额、新增利润份额全面失衡，呈现中国移动快速增长、其他几家发展放缓甚至停滞的局面。
2005 年、2006年和今年1-6月，中国移动在全行业的业务收入市场份额分别为38.4%、42%、44.1%；新增收入份额分别为63.2%、70.3%、 87.6%；新增利润市场份额分别为90.1%、101.8%、139.4%，各项关键指标占据绝对优势地位，与其他运营企业的差距逐年加速拉大。
移动通信对固网业务替代加剧促成中国移动占据市场绝对垄断地位，而固网在分业经营的限制下，面临崩盘的尴尬境地。这对于整个电信业对国家信息化的支撑作用来说无异于釜底抽薪。重组若再度推迟，电信业的未来将没有赢家。
固网面临贬值亏损
自我国电信业打破垄断引入竞争以来，我国电信业特别是移动通信业实现超常规发展，导致电信市场格局在很短的时间内发生了根本性变化。一方面，各种政策的组合让移动通信得以迅速发展，且对市场主导力量不断增强；另一方面，固定通信正在被移动通信分流与替代，不断走向衰退。
信产部最新统计数据显示，1-10月份，在通话量方面，全国固定本地电话通话量累计达到5511.2亿次，比上年同期下降3.2%；用户增长方面，固定电话用户新增仅289.8万户，持续负增长，而移动电话新增高达7038.9万户，相比之下，二者相差24倍，再继续下去，固网语音业务市场面临贬值亏损。
两家固网运营商的情况只能用惨淡来形容。中国电信前三季的经营收入为1312.20亿元，比上年同期仅增长2.8%；净利润172.58亿元，比上年同期仅增长1.8%；净增用户只有557万户。中国网通同期业务收入622.34亿元；本地电话用户数较上年年末净增长只有50.8万户，用户流失严重，固网面临崩盘危险。
移动面临分拆风险
从悬殊的数据不难发现，当前电信市场失衡状态正在加剧，就算把除中国移动以外的三家运营商合为一家，也无法与中国移动抗衡。
据国资委统计数据显示，今年1-6月，仅中国移动一家，新增收入市场份额就超过90%，新增利润市场份额超过140%。中国移动上市公司净利润是另三家运营商上市公司总和的2倍多，其新增话音业务收入市场份额超过150%。
过去，中国移动和中国联通被称为中国移动通信市场的“双寡头”，但是现在，联通已经处于绝对弱势，实际的业务量占整个移动市场的不到20%，而中国移动则占据了80%以上的移动业务市场，因此，分拆中国移动的作法并不是毫无理由的。
当然，拆分中国移动是所有关心电信业发展的人都不愿意看到的，但是若失衡状态继续发展下去的话，中国移动只能被分拆。
制造业面临市场困境
除了一家欢喜、三家忧愁的运营商外，制造业同样面临困境。据信息产业部最新数据统计，今年1-9月，我国通信设备制造业发展放缓，总量规模呈大幅下滑走势。其中，通信设备制造业收入增速为8.6%，低于全行业的平均值19.7%。这些数据表明，国内通信制造业同样面临困境。
对于电信产业链来说，运营商处于上游，制造商的发展很大程度上取决于运营商的政策和投资需求。但电信业的不对称竞争，移动对固网的单方面分流，造成固网运营商经营十分困难，固网呈现不断萎缩的趋势。在这种情况下，固网运营商的固网投资不断压缩。而目前中国移动、中国联通所拥有的三张手机网络都已相当成熟，扩容的力度也很有限。
如今，全行业都在等待3G。毫无疑问，一旦发放3G牌照，全行业将迎来一个新的爆发时机。但中国3G却始终“光打雷，不下雨”，国内3G处于只投入无产出的阶段，对通信设备商造成了巨大的压力。
总之，若任由电信业不断加剧的失衡继续发展的话，迟早将积重难返，现在是决策部门该痛下决心的时候了。

对于运营商来说，移动应用软件的核心是应用层标准，对应用层标准的研究决定着中国电信业的未来。
尽管中国的3G还犹抱琵琶半遮面，但已掩饰不住其蕴藏的光芒，人们都相信3G会给中国电信行业带来一个富足、神秘的宝藏。事实真的如此吗？
褪去华丽的外衣，3G机会在哪里？
中国的3G正陷入一个尴尬的境地：在经历了无数的等候与猜测后，牌照的下发问题依然没有着落。尽管心底仍然带有一点憧憬，但人们的胃口也早已被吊“疲”了，正所谓“希望越大失望越大”。
当欧美国家的电信运营商正从第二阶段向第三阶段转型时，中国目前正从第一阶段向第二阶段迈进。以IP为代表的颠覆性技术和以即时通信为代表应用的出现，同时各种增值服务模式延展了电信运营的产业链，让这些以往主要提供基础网络服务的企业感到了前所未有的压力，以3G为代表的新运营模式的出现对于他们来说是机遇更是一个挑战。虽然被业内人士给予厚望的所谓3G杀手应用“看上去很美”，却谁也没把握用户一定买账，想要在这样的产业环境里做出清醒的判断、清晰的战略和强有力的执行，是个艰巨的挑战。
那么，对于运营商来说，中国3G的前途和钱途到底在哪儿？
众所周知，3G业务以移动性、个性化、多媒体和高速接入等主要特征而著称，从而引发了所有人的无尽想象。在3G时代手机将不再仅仅成为通讯终端，而是一个具有多功能、多用途的信息娱乐终端。但是，这个看上去合情合理的推断忽略了一个大前提，对于中国运营商而言，3G的核心不是高速移动数据业务，而是——“固网运营商来了”。3G牌照的发放将打破现有两家移动通信运营商的垄断格局，固网运营商迫不及待的想要进入他们期待已久的移动通信市场。对于现阶段的移动业务而言，话音业务和数据业务的收入比例仍然保持在8∶2的水平上，甚至更高；而就运营难度和风险来讲，两者的比例正好相反。因此，固网运营商在 3G初期将全力抢夺移动通信话音市场这块大蛋糕，3G发展初期的竞争依然以话音为主。
但事物终究是要发展的，当固网运营商积累了一定数量的用户群、竞争回归理性之后，数据应用将成为差异化竞争的核心。什么样的应用才能够被用户所接受和欢迎呢？我们需要跳出电信行业的局限，放眼整个社会的发展趋势来回答这个问题。当下流行一个颇为时髦的名词——“体验经济”。所谓体验经济，就是用户的日常体验，用户看重的是过程而并非最终拥有所有权。好莱坞大片赚足了中国人的银子，老百姓在看电影的过程中满足了感观与精神的双重需要，实现了自己的体验，其实最终什么实质性的东西也没得到，却乐于为这个过程花费几十块甚至更多。
再看看现有的电信业务很多不符合体验经济的原则。举个运营商比较窝心的例子，当年被冠以“短信第二”的彩信业务至今依然没有蓬勃发展起来，就是因为彩信给用户提供的体验是支离破碎的，中国的用户不会主动把自己的照片发来发去。到了3G时代，向用户提供的更多的是一系列的业务组合，以确保向用户提供完整的体验。用户原来感觉“先使用了WAP，再使用了流媒体，而后使用了MMS”，这些都是业务平台，不是用户所能理解的。到了3G时代，以上的不好体验将被颠覆，以移动音乐应用组合为例：用户先通过手机寻找自己喜欢的歌星（WAP），发现此歌星最新的单曲MV进行收看（流媒体），购买最新单曲的海报作为手机墙纸或是IM头像（MMS/IM）。
另一方面，现有的增值业务进入门槛不高，技术含量也太低，不能对产业的发展起到良好的推动作用，因此提高市场准入机制、增加技术要求便成为了关键。相比现在增值业务的体力活，移动应用软件更能体现出高技术含量，对于企业核心竞争力的建立将起到不可小觑的作用。
移动应用软件不仅仅是一个技术的象征，它更是体验经济下电信产业的大势所趋。在由IT技术推动的信息社会中，应用软件已经成为满足用户应用、提升用户体验的主流。硬件技术经过多年的发展，已经突破了一个又一个的极限，很好地满足了用户的绝大部分需求，软件的开发思想和技术也得到了突飞猛进的发展，现在科技研发的重点已经转向如何为用户提供良好体验上来，作为用户直接使用的应用软件正成为时下和未来IT行业的发展趋势。
寻找3G杀手锏：电信运营企业的Windows机会
[…]

　　对即将于9月或10月陆续放号的3G网络TD-SCDMA，中国移动的市场策略并未定型，中国移动还在考虑TD-SCDMA定位问题，目前并未有明确结果。
　　最主要的原因是手机终端对高端增值业务的支持，TD-SCDMA网络能提供3G速率及大部分多媒体业务，但手机制造厂商却不能提供相应的能使用这些业务的手机，这不得不使中国移动陷入对用户定位的困境。
　　　TD用户定位困境
　　8月22日，投资银行花旗发表研究报告指出，由于手机准备不足，预计中国移动的TD-SCDMA网络商用时间可能推迟。目前中国移动已在内地8个主要城市兴建了1万个TD基站，部分城市的网络基建程度已达85%。
　　中国移动目前要求高端手机能同时兼容TD及GSM网络漫游、HSDPA、EDGE双模及低耗电。
　　中国移动意欲将TD-SCDMA定位于高端，如果按照3G网络的市场定位，也应如此，能提供更高的数据传输速率，提供更多更丰富的信息增值服务，提高网内用户ARPU值(从每用户每月得到的收入)，但手机制造厂商却不能提供相应的能使用这些业务的手机。
　　目前近30家的TD手机制造企业号称能提供的近百款TD手机中，真正能够立刻提供或在短期里提供的只有不到25款，而能提供高端增值业务如高质量视频通话支持的更是寥寥无几。
　　TD手机一直以来就是TD产业发展中的软肋，之前一直存在信号不稳定，发热量大等基础问题，经过中国移动接近半年的督办，TD终端在这些方面有了明显的提高，稳定性大大增强，手机多小区切换不掉线也得到解决，但在高端方面并无太大进展，手机企业也不愿意在这方面给予任何信息。
　　而正是由于这些原因，据知情人士透露，中国移动对TD-SCDMA定位还未有结果，将来定制的手机终端是高端手机还是低端手机也在商讨中。据称，这段时间中国移动一直紧锣密鼓地开会，包括最近一个月之内有两次周末，中国移动高层领导在一起研究的就是关于TD-SCDMA的问题，关于终端问题应该也在其中，不过，具体的研究结果没有出来。
　　手机成熟度直接影响TD成败
　　但这位知情人士认为这不会影响中国移动的放号计划，按照中国移动的计划，TD-SCDMA网络将在9月底在秦皇岛率先放号，10月过后在其余已建TD-SCDMA网络的奥运城市陆续放号，因为前期放号数量不会很大。
　　不过易观国际分析师郭飞认为，中国移动最终还是要过手机关。根据易观国际的研究数据，在针对具体不同标准的3G网络选择时，支持该网络的手机品牌、手机价格及手机功能成为潜在用户所考虑的前三大因素，41%的用户会因为手机品牌选择相应的网络，显示出终端的成熟度将成为其相应网络的规模和用户数的重要因素。
　　潜在3G用户愿意接受的促销手段主要有集中话费减免、赠送业务两个方面，占据了样本总量71%的比例。这表明对于移动通信用户来说，目前大都认为移动通信费用价位较高，希望进一步降低费用。
　　在手机终端不能支持高增值业务的情况下，花旗预计，达到中国移动高端要求的手机最快2008年初才能面世。其结果是会直接影响中国移动TD网络市场推广策略的制定和推进，最终造成用户发展的延迟。
　　易观国际对市场的估计是，在未来引入3G服务后，并不能在短期内带来网内用户ARPU值的大幅增加，郭飞建议中国移动应该利用这个机会对用户目前的消费结构进行一定调整，在制定3G资费策略时更多关注潜在用户现有的消费结构。

3G发牌这个敏感话题都吵了N年了。国家为什么一直没发牌呐？其主要原因是因为需要考虑的方面太多，太重要，可以说是对国际民生都会产生巨大的影响。
据说发放3G牌照不是由信产部这个级别可以决定的事情，最终决定肯定是由总理以上级别决定的（那是哪个级别？中共中央常委会）。我们来看看都是哪些因素制约了3G牌照的发放。
1、经济
发放一张3G牌照至少是3000-4000亿投资，如果同时发放3张以上的牌照，那么这是个巨大的数字带来巨大的经济拉动效应，国家需要考虑通货膨胀等等宏观经济因素，找一个合适的时机发放。
2、对国有产业的扶持SP论坛(www.spforum.net)
国家利用这个时机扶持国有产业开发和进步，主要是对TD开发的扶持。
3、外交
中国是一个加入WTO的国家，在发放牌照上面和选择制式（TD、SCDMA、CDMA2000）上面至少是要保证一定公平性。也就说不发牌照可以，但一旦发放就要估计国外公司的利益，不能依靠行政手段阻拦外国公司的进入。当初，联通上CDMA可能和国外公司的强大力量有关吧。
4、民生SP论坛(www.spforum.net)
3G的应用到底有多少，上了3G到底对用户有什么好处，3G的价格怎么定位等等，这些都是和民生有关的事情。
5、电信企业合并重组
谈到3G发牌就要谈到电信企业的合并重组。主要是现在国内的电信运营商的不平衡。中移动的一家独大、中联通双手互博、固话运营商期盼移动牌照等等问题。 一谈到电信企业的合并重组就会牵扯到太多的问题，这也可能是监管部门最棘手的问题。
6、新技术对3G发牌的影响
[…]

　　今年10月，TD-SCDMA（以下简称“TD”）在国内十大城市的网络建设将基本完成，国内的3G时代马上就要来临。为了分得市场一杯羹，相关产业链上的运营商和手机厂商不断加大着投入，3G市场正在迅速升温。
　　手机厂商闻风而动
　　知情人士透露，中国移动和TD产业联盟正准备在9月份做TD终端商用前的最后一次测试，中国移动已经向TD手机生产企业发出招标书，这次测试的数据将直接影响到最终40亿元TD手机集采招标大单的结果。
　　TD产业联盟工作组组长赵宏曾断言，在未来3G终端市场上，“预计TD终端能达到50%的份额，WCDMA估计是40%，CDMA2000大约是10%”。据了解，目前已经开始TD手机研发的除了许多国内手机厂商外，还有三星、摩托罗拉、LG等国际厂商。
　　据介绍，中国移动正组织20多款TD手机在十大城市进行测试，考察视频通话质量及双模环境下网络切换情况，测试结果将直接影响10月的终端采购。据悉，目前，中兴通讯、三星、LG等已在一些重要指标上率先过关。
　　分析人士指出，一直以来，终端始终被业界认为是TD-SCDMA发展的最大瓶颈。待机时间短、通话不稳定、功耗大、机体热、外观不够时尚等问题一直困扰着终端厂商，而至今这些问题依然没有完全解决。
　　放号数量尚存变数
　　用户数量的多少，是衡量TD成熟度的一个重要标准。消息灵通人士近日爆料，相关部门计划今年底、明年初放号200万至300万部，而明年上半年计划放号1200万部。
　　对此，信产部主管TD的相关人士表示，并未明确过放号目标。在他看来，由于很多具体的问题尚未落实，具体数字不可能出来，还要看以后的进展。另一位TD联盟内部企业人士对放号1200万的说法表示了质疑。但在他看来，今年年底实现几百万的用户量比较现实。
　　在前期小规模测试中，TD测试用户主要为所谓的“友好用户”，即与电信运营商有良好合作关系的少数行业客户和政府客户。相关人士透露，肯定会有普通用户参与最新测试，此前的友好用户则将起到示范作用。
　　TD产业联盟秘书长杨骅曾表示，在其个人看来，运营商在今年四季度向用户放号时可能会采取两种方式运作：一种是运营商集采，以补贴的方式扩展用户；另一种是社会渠道，通过传统卖场进行销售。杨骅表示，这些测试用户就是将来TD借以和WCDMA、CDMA2000竞争的用户基础。
　　专利纠纷再起波澜
　　与十大城市TD实验网建设如期进行相反的是，持续已久的专利纠纷近期似乎出现了升温的趋势。日前，高通高级副总裁兼亚太区董事长汪静在香港的一个公开场合表示，由于3G技术基于CDMA技术，因此高通享有有关技术的专利权，每部3G手机要支付高通专利费，有关费用不超过出厂价的5％，如果TD手机推出市面，也会以有关的模式收费。
　　高通的表态，引起了TD联盟的强烈反感。TD联盟迅速对此做出回应，表示从未与高通就专利费进行谈判，更谈不上获得高通授权。在TD联盟看来，大唐移动拥有TD核心知识产权不容置疑。也有专家指出，TD中涉及的CDMA专利完全可以通过交叉授权实现，不成为TD发展的障碍。
　　从2004年起，中国就组成了以信产部电信研究院为代表的代表团与高通、爱立信等企业展开了专利谈判，项目组由信产部电信研究院院长直接负责，3年下来，谈判的结果并不理想，谈判进程也数度中止，目前已处于停滞阶段。

7月18日下午消息，TD-SCDMA技术论坛宣布，经论坛全体理事成员单位共同审议，一致通过诺基亚西门子通信提名的Asimakis Kokkos 先生担任论坛副主席，并代表诺基亚西门子通信行使原西门子公司作为论坛副主席单位和理事会成员单位的一切权力，并承担相应义务。
TD-SCDMA技术论坛是TD-SCDMA国际化推动组织，成立已7年。诺基亚西门子通信则长期致力于TD-SCDMA技术及相关产品开发和推广的国际供应商，在此领域拥有九年发展经验。它于今年5月正式申请成为TD-SCDMA技术论坛理事成员。
目前，诺基亚西门子通信公司旗下拥有两家合资公司――鼎桥通信技术有限公司(华为通讯技术有限公司拥有49%股份)和普诺移动通信设备有限公司(中国普天信息产业股份有限公司拥有51%股份)，它们均致力于TD-SCDMA在系统、网络等方面研发和商用化发展。
诺基亚西门子通信公司最终选择以母公司身份加入TD-SCDMA技术论坛，除了对论坛这一国际化交流平台的看重外，从一定程度上，也反映了其进一步投入TD-SCDMA商用化的决心。
据悉，自2007年4月1日起，西门子通信与诺基亚网络合并成立新公司诺基亚西门子通信，原西门子通信在各标准化组织包括TD-SCDMA技术论坛的成员资格将陆续变更为诺基亚西门子通信。
据悉，此次诺基亚西门子通信提名的Asimakis Kokkos现任诺基亚西门子通信中国产业环境 (China Industry Environment)总监，负责中国区技术标准化工作。
TD-SCDMA技术论坛长期一直以TD为切入点，发挥自身政府支持和会员资源优势，利用其中立、开放的国际化交流平台，建立企业、政府、运营商、投资人以及科学研究机构之间的有效沟通渠道。近期，更凭借其行业专业经验，提供针对于中国电信行业的资讯、咨询和研究服务；帮助自身成员及合作伙伴形成正确的投融资策略、实现企业资源的合理配置、争取更好的政策环境。在“共赢”的基础上，推动中国3G的商用化、国际化和未来化发展。
诺基亚西门子通信(Nokia Siemens Networks)是行业中的主流厂商之一， 长期致力于TD-SCDMA技术及相关产品开发和推广的国际供应商，在此领域拥有九年发展经验。它于今年5月正式申请成为TD-SCDMA技术论坛理事成员。
目前，诺基亚西门子通信公司旗下拥有两家合资公司――鼎桥通信技术有限公司(华为通讯技术有限公司拥有49%股份)和普诺移动通信设备有限公司(中国普天信息产业股份有限公司拥有51%股份)，它们均致力于TD-SCDMA在系统、网络等方面研发和商用化发展。
诺基亚西门子通信公司最终选择以母公司身份加入TD-SCDMA技术论坛，除了对论坛这一国际化交流平台的看重外，从一定程度上，也反映了其进一步投入TD-SCDMA商用化的决心。
据悉，自2007年4月1日起，西门子通信与诺基亚网络合并成立新公司诺基亚西门子通信，原西门子通信在各标准化组织包括TD-SCDMA技术论坛的成员资格将陆续变更为诺基亚西门子通信。

　　3G在中国早已不是一个让人激动的新鲜话题了，但由于牵涉到数万亿人民币的投资，一直牵动着电信和媒体等各行各业的敏感神经。随着最近信息产业部陆续颁布了TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的技术标准规范，让人感觉到3G的脚步离我们又近了一些。那么，3G上马将带给我们什么样的机会呢? 本文将从产业链的角度，结合三个3G标准的市场现状，对目前国内移动通信市场进行简要的分析。
　　在经济层面，电信业的一个突出特点是规模经济，即一个电信技术或业务，当用户数越多时其边际成本越低，收益越高。而在政策层面，由于电信业天然具有的网络自然垄断和高投资额、与国家信息安全密切的特点，又决定了电信业的技术标准选择和项目招标从来都不是技术和商务条件的简单比拼，而是牵涉到国家间政治、经济利益的综合博弈。因此在近期国内提倡自主创新的政治背景下，选择哪种3G技术早已不是一个简单的技术问题，而是上升为关系到中国在国际上的搏弈筹码和话语权的政治高度。正确理解政策的各项真正含义，将会帮助企业在3G的庞大市场中尽可能多地分得一杯羹。
　　虽然到目前为止中国还未发放一张3G牌照，但目前国际三大3G标准中，WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA在中国其实都早已遍地开花。中国联通的CDMA网络在几年前就已升级到CDMA 1X网络，成为名副其实的准3G网络。根据业界的普遍推测，如果需要，联通的CDMA网络只要短短的二三十天就可以通过以软件升级为主、硬件升级为辅的方式快速升级到CDMA2000。而TD-SCDMA虽然在发展的过程中屡遭挫折，但在今年也通过中国移动招标的方式开始在几个奥运会城市布局，真正进入了大规模试商用阶段。
　　在这三者之中，发展速度最慢的反而是原来在国际上应用范围最广、用户数发展潜力最大、成为3G标准呼声最高的WCDMA。可以说在某种程度上正是出于对国外标准继续垄断国内市场的担忧，中国政府才鼎立支持国有标准TD-SCDMA的发展。由于前些年各大电信运营商对上马WCDMA试验网充满了热情，导致信息产业部三令五申要求各电信运营商停止未经批准建设的WCDMA试验网。虽然如此，由于遍布全国的GSM网络可以说都是WCDMA的未来发展的根据地，因此可以说三者之中WCDMA的发展后劲最足。
　　CDMA2000市场
　　根据中国联通香港上市公司近日公布的数据，截至4月底，联通用户总数达1.48505亿，当中GSM占1.10298亿，CDMA占 3820.7万。其中，今年4月份联通新增用户数为162.3万，GSM新增用户114万，CDMA新增用户数为48.3万，后者增长数比去年同期大幅增加，比半年前的2006年11月CDMA新增用户数也多了11万。另据市场研究公司赛诺最新的调查报告显示，2007年第一季度，中国累计销售手机 3513万部，比去年同期增长26%。其中，全国GSM手机市场规模为3304万，同比增长25.7%；第一季度全国CDMA手机市场规模为209万，同比增长30%。虽然CDMA手机市场规模的增长率暂时超过了GSM手机市场规模的增长率，但考虑到两者的基数相差太大(中国联通的CDMA用户数是中国移动和中国联通的GSM用户总数的约十分之一)，可以说在相当长的时间内，国内GSM市场规模领先CDMA市场的现状不会改变。
　　在系统设备方面，由于CDMA2000标准源自北美，因此北美的厂商实力最强。目前中国联通的C网设备市场上，摩托罗拉、原朗讯(现在阿尔卡特朗讯)和北电网络居于前三位，三家瓜分了超过55%的市场份额。但由于这几家企业现在都有各自的问题，如朗讯已经被阿尔卡特并购，正处于企业的重组和整合期，暂时无力扩张；而摩托罗拉和北电的经营都遇到了困难，加上调整了企业战略，如加强了对以WiMax为代表的下一代移动通信技术(4G)的研发，导致对现有产品的持续研发和服务方面投入减少，因此这几家的既有市场份额存在下滑的可能。而中兴作为唯一一家具有重要市场地位的国内CDMA系统设备供货商，其市场份额在国家的政策支持和运营商的不断深入的合作中正稳步提高。
　　值得注意的是，由于爱立信卖掉了其CDMA部门，正式退出CDMA市场，因此其目前在联通约8%的核心网和10%的无线网份额将成为今后各厂家的争夺焦点。而在终端方面，则是韩国厂商如三星、LG等以时尚、个性化的特点占尽优势，老牌的摩托罗拉虽然仍然处于第一阵营，但在新产品的开发和推出上已然经渐渐落后。虽然诺基亚在GSM市场上独领风骚，但由于进入CDMA市场的时间较短，因此还处于厚积薄发的积累阶段。而国内手机厂商由于缺乏核心技术，一般是采用CKD的方式大量从韩国等地进口手机散件进行组装，还远未形成真正的竞争力。
　　TD-SCDMA市场
　　在今年的三四月间，坊间一直风传将承建TD-SCDMA标准的中国移动终于开始了第一次大规模的TD-SCDMA试商用网络的招标活动。虽然在国家发改委的介入下采购金额从中国移动最初计划的180多亿上升到约260亿元，但这并不表明中国移动已经放弃其他的标准。在TD-SCDMA第一轮招标之后，中国移动紧接着开始了今年的GSM大采购，招标的载频数达到了70万，远远超过了采购TD-SCDMA的载频数量。
　　在第一次TD-SCDMA标准招标中，中兴通讯依靠良好的政府关系和强大的研发实力毫无悬念地占据着第一把交椅。6月7日，中兴通讯正式发布公告称，已经与中国移动签订了总金额约23.7亿元的TD-SCDMA试验网产品，以及工程服务合同(其中产品销售合同金额约占合同总金额的90%)，市场份额约46%。虽然中兴在本次招标中获得了超乎人们想象的成绩，但考虑到整个产业链均衡、稳定的发展，我们有理由相信今后中兴很难像这次招标一样垄断TD-SCDMA的设备市场。以大唐移动和上海贝尔阿尔卡特为代表的第二梯队总共获得中标金额约17亿元，占市场份额的34%。原来一直期望能获得一半市场份额的鼎桥(西门子与华为的合资企业)则只拿到了13%的份额，沦为第三梯队，中标金额约为6.5亿元。与诺基亚合作的普天获得3%的份额，中标金额约为1.5亿元，市场份额小到几乎可以忽略不计。
　　国外电信制造商中只有爱立信通过与中兴合作的方式，靠OEM中兴设备获得了约1%的份额，金额只有5000万。从这个招标结果看，国内的电信设备制造商占据着绝对的优势，今后在TD-SCDMA的网络设备总投资中有望获得超过90%的市场。据报道，由于对招标结果不满，华为负责TD的副总裁及其他直接相关负责人被降薪处理。这可能预示着华为会加大对TD的投入，甚至有可能独立进行研发。
　　与网络设备相比，虽然目前国际手机巨头如诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱等暂时没有加入供应商的阵营，但一旦TD-SCDMA的市场正式启动，这些国际巨头显然不可能忽视这块新出现的蛋糕，一定会全力争夺。而在终端领域，国际手机制造商所具有的技术、资金等优势比在系统设备市场上的优势还要大。一旦这些巨头开始行动，一方面TD-SCDMA的产业链将快速成熟，有利于市场的培育和发展；另一方面也将对国内的手机生产企业构成巨大的压力和冲击。这将是柄锋利的双刃剑。由于国内企业普遍技术积累和资金积累少，加之重视短期经营目标，有意无意地忽视对技术的投入，因而普遍缺乏自己的核心技术，在面对国际手机大厂商的竞争时往往简单采用价格战等同质化严重的低级竞争手段，进一步恶化了自己的资金链和处境。
　　作为国内企业的一个特例，近期华为表态将积极参与中国移动TD终端的首轮招标，主攻运营商定制手机的批量采购。目前华为依靠自己的研发能力，增大投入，已经开发出两款支持TD/GSM双模自动切换的手机。而今年四季度，华为还将推出TD HSDPA/EDGE双模数据卡。可以预测，在TD-SCDMA市场正式启动后，与现有的GSM和CDMA手机市场类似，TD的手机终端市场也将是国外品牌占据中高端，国内企业通过来料加工等方式占据中低端的格局。TD-SCDMA手机市场的大部分仍将被外资企业所占有。
　　WCDMA市场
　　毫无疑问，由于承袭了在2G时代占有全球移动通信市场份额近75%的GSM标准的Install Base，WCDMA是目前全球发展前景最被看好的3G标准。在中国，GSM网络无论从用户数，还是网络容量来说都对CDMA形成了压倒性优势。目前中国移动通信用户总数已超过4.6亿(其中中国移动的手机用户超过3.16亿)，中国联通的3800余万CDMA用户占中国总移动通信用户数的比例还不到10%。而且与CDMA 1X网络升级到CDMA2000的方式不同，GSM网络要升级到WCDMA除了核心网是以软件升级为主外，无线网络则需要大批量的替换，以新的WCDMA 设备替换GSM系统的BSC(基站控制器)和BTS(基站)，其网络的建设和优化的难度比CDMA要大很多，速度也慢许多。因此可以说从起跑点来说， WCDMA已经大大落后于其他两个标准了。
　　与GSM网络建设初期几乎全部是国外电信设备制造商提供设备不同，随着GSM网络的建设、优化和发展，这些年来中国本土电信设备制造商也不断的发展壮大。在中国移动的本次GSM大规模招标中，华为和中兴中标份额合计上升到25%，北电、西门子及摩托罗拉的设备则被大量替换，可见国内GSM的市场集中度还在不断提高，而且向着有利于国内电信设备制造商的方向发展。
　　目前GSM市场正在形成以爱立信、原诺基亚(现诺基亚和西门子)为代表的国际电信设备制造商，和以华为、中兴和上海贝尔阿尔卡特为代表的国内电信设备制造商两个阵营齐头并进的局面。在外资通信制造企业中，爱立信的实力无疑最为强大。在GSM时代，由于具备业界屈指可数的全系列GSM及配套产品的能力，爱立信占据了中国移动约45%的GSM市场份额(按合同金额计算)。而就在今年的6月10日，爱立信在瑞典首都斯德哥尔摩宣布，与中国移动签署广东、山东、江苏、辽宁、四川等19省、市、自治区的GSM网络扩容框架协议，金额约为10亿美元。可以预计，虽然今后爱立信在WCDMA时代的中国市场上仍将是第一阵营的设备提供商，但很难重现2G时代独占中国半壁江山的辉煌。而另一家外资企业诺基亚西门子，在中兴华为与爱立信等的多面夹击下能维持原有的市场份额已实属不易。而原来的电信设备巨头，现已沦落为二流企业的北电及摩托罗拉则将加速退出中国的GSM市场，其现有市场将被华为、中兴和上海贝尔阿尔卡特所瓜分。实际上上海贝尔阿尔卡特在中国移动的本次招标中也获得了约20%的市场份额，证明自己有实力参与这场强者间的竞赛。
　　综上所述，可以清楚地看到，未来中国的3G市场上，对WCDMA和TD-SCDMA的投资将占3G投资的绝大部分，但CDMA的3G应用将以最快的速度抢占市场先机。根据GSM的建设经验粗略估算，3G投资周期将长达10年左右，总投资额将高达2万多亿人民币(不含土建等配套工程)。按移动通信系统的常规计算，其中系统设备约占40%- 45%，而手机终端市场将占55%-60%的份额。WCDMA的系统设备市场上，未来将是爱立信、华为领跑，中兴、上海贝尔阿尔卡特、诺基亚西门子紧紧追赶的形势；而在TD-SCDMA系统设备竞争中，中兴、大唐和上海贝尔阿尔卡特将是表演的主角，而诺基亚西门子(包括合作伙伴普天)，以及华为至少在短期内难以摆脱陪太子读书的尴尬局面；对于CDMA2000来说，将很可能是中兴的市场份额不断成长，北电、摩托罗拉和阿尔卡特朗讯市场份额不断下降的格局。参考每一种标准的可能投资金额及其他因素综合判断，相信今后几年内中兴、爱立信将成为中国3G系统设备的最大赢家。而诺基亚和三星、LG将在三个标准上赢家通吃，成为受惠于3G的主要手机厂商。提前投资这些厂家的股票，或采用代工和其他合作方式将会为企业带来重大商机。此外，3G的投资还将大大带动芯片制造、配套设备(如电源、配电柜、UPS等) 、物流、手机终端销售、手机售后服务，以及进出口贸易和移动
增值业务和内容提供等多个行业的投资和发展，直接和间接的推动国民经济的持续、稳定地发展。

信息产业部昨日出台的“十一五”规划，强调了将在未来5年积极推动3G的发展。
在《规划》关于“十一五”的“重大工程”部分，明确指出要“继续推动TD-SCDMA等 3G及其增强型技术的产业化及应用，积极发展基带芯片、射频器件、高效能电池、核心软件等关键配套件，开发掌握新一代移动通信系统和终端的关键技术，提高宽带无线接入技术和产品研制能力，推进相关标准的制定应用，确立我国在新一代移动通信领域的竞争优势。”
电信行业的体制改革也与3G唇齿相依。在该规划的解读文件中，信产部强调，在电信行业的体制改革方面，要继续深化电信体制改革，并结合发展3G，调整优化电信运营市场竞争格局，并加快股权和市场结构的多元化进程，为电信业持续稳定发展营造公平公正、有效有序的市场竞争环境。而信息产业部部长王旭东近日也公开表示，2007年电信改革重点要以启动3G发展为契机，优化电信市场竞争结构。
信产部副部长奚国华认为，目前中国电信市场面临严重的竞争格局失衡问题。中国移动一家独大，今年电信运营业新增业务收入和利润中，中国移动占了70%-80%。
而在谈及电信业的转型时，信产部还表示，要“以3G发展为契机，丰富移动业务，推动产业链的进一步完善。推进计算机与其他信息终端的普及和应用，积极发展固定宽带多媒体和移动多媒体信息服务，促进宽带业务的发展，全面提供综合性信息服务，加快新业务的发展。”信产部还强调，将“继续深化电信体制改革，不断优化市场竞争格局，进一步鼓励非公资本参与电信市场运营”。
按照该《规划》的预测：到2010年，我国信息产业总收入达到10万亿元，信息产业增加值占GDP的比重为10%，而电子信息产品进出口额占全国外贸进出口总额的比重继续保持在35%左右。

随着中国移动对TD-SCDMA招标工作的顺利进展，TD-SCDMA即将在我国揭开商用大幕。TD-SCDMA在运营过程中会遇到哪些问题、相关环节应该如何强化TD-SCDMA竞争力成为现阶段产业各方关注的问题。本文从技术优势、终端、客户迁移等方面进行探讨，为TD-SCDMA制胜3G运营市场提出策略性建议。
TD-SCDMA发展阶段的划分
TD-SCDMA的发展可以划分为3个明显的阶段：标准研发、产业链形成、运营成熟，其中2008～2010年是TD-SCDMA运营逐步走向成熟的阶段，因此现在探讨TD-SCDMA的运营问题迫在眉睫。
从TD-SCDMA发展的3个阶段出发探讨TD-SCDMA的市场运营必须首先澄清几个问题。第一，TD-SCDMA产业链发展到什么地步才能被称为达到成熟状态？第二，市场运营应该在何时切入？第三，政府对于TD-SCDMA的市场运营会起到多大的促进作用？
对于这些问题我们需要深思熟虑，并且跳出思维定势的旧框架。比如对于第一个问题，很多人认为只有网络设备以及终端都不存在任何问题时TD- SCDMA产业链才能成熟，事实上并非如此。此外，运营商需要未雨绸缪早做准备，而不能等待相关芯片厂商及设备厂商解决了所有问题后才开始启动市场。从 WCDMA和cdma2000的市场应用先例来看，只有研发、制造以及运营互相协同整个产业链才可以逐步完善，毕竟芯片、设备供应商需要生存，长期缺乏回报的投入显然不符合市场规律。
此外，无论何时，IPR（知识产权）问题都是政府的首要考虑因素。在光纤市场有一种观点非常盛行：光纤到户在中国的发展需要政府的大力推动，目前国内大兴土木，是部署光纤到户的绝佳机会，政府应该积极引导这一趋势。事实上，政府需要支持的事情很多，并不是所有问题政府都有足够的财力来解决，然而如果涉及自主知识产权的技术，国家的态度往往比较积极，政策与资金层面都会给予一些倾斜，比如TD-SCDMA是中国IPR的一个重大议题，国家自然会不遗余力地支持。此前中国国际贸易促进委员会的高官曾经表示，中国加入WTO以来，据不完全统计，中国企业因知识产权问题而付出的赔偿金已经超过10亿美元。 TD-SCDMA是一个巨大的机会，中国政府充分发挥中国企业的主动性和能动性，让中国的企业制定标准、拥有知识产权、降低专利费用以及生产成本，进而向国际其它地区推广这种技术，引领整个行业的前进。
3G在中国并非十分紧迫
很多人都会不约而同地将3G牌照的不断推迟与TD-SCDMA的技术发展联系到一起。事实上，我国政府推迟发放3G牌照有着多方面的考虑：（1） 3G在全球市场缺少成功案例，除日本的NTTDoCoMo以外，全球很少有运营商在3G方面获得了盈利，而和黄的3G运营更是常常被援引为3G缺少驱动力的例证；（2）中国的移动通信市场仍然以语音业务为主要内容，中国联通的CDMA1X尽管在速率上比GPRS更具优势，但是也没有很好地撬开数据业务市场；（3）移动通信的未来演进技术不断出现，WiMAX逐步市场化，4G正在走来，中国也在推进自己的4G技术；（4）过度投资会对国民经济发展带来不利影响，3G的过度投资也不例外。
当然，3G存在很多优势，比如更大的容量和覆盖、更高的数据传输速率以及更有效的频谱利用。世界其它地区的3G大范围部署说明了3G在技术上和应用上的先进之处，比如在2001年和2002年全球只有3个3G网络部署，而在2005年第四季度CDMA20001XEV-DO的部署数量达到了11 个，到2006年第二季度WCDMA/HSDPA的部署数量达到了33个。
在看到3G技术和业务优势的同时，我们必须看到国内移动通信的一些特征，其中最主要的是国内移动通信市场仍然是需求驱动型的，最有力的证据是中国移动每月新增用户超过300万户，但是其中多数仍为低端语音用户。这就决定了虽然中国需要3G，但是并不是特别紧迫。
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亚洲现已成为全球手机市场中最具活力的市场，最近在新加坡举办的CommunicAsia展会上，各国运营商等就手机市场在亚洲的发展分别阐述了自己的观点。
荷兰银行(ABN Amro)分析师Tri Pham在展会上表示，亚洲地区的手机用户数已经占到全球用户数的40%。中国现在是世界上最大的手机市场，而印度也将在数年内赶超美国。而像孟加拉国，巴基斯坦，越南等国市场的收入和用户数增长率令世界刮目相看。
由于经济迅猛增长同时各大投资者对这些地区的主流运营商均投入巨资，因此Pham认为这些公司的价值普遍被高估，他还指出这将令这些公司很难实现跨国发展，成为世界性的大公司。由于在亚洲许多国家，手机拥有率已经达到最高，因此电信运营商不得不通过推出新的业务来保持利润增长。现在，3G和WiMAX等网络的兴起更成为业内争论的焦点——是否能够通过升级网络获得更高利润。
但现已上马3G网络的运营商均不抱乐观态度。马来西亚电信集团首席执行官Abdul Wahid Omar表示自3G网络从2005年正式商用以来，入网用户数仅为公司预计的一半，而利润水平也仅为预测值的52%。Omar表示由于基于3G的业务推广跟不上同时3G手机价格比较昂贵，因此造成用户均望而却步。
菲律宾第一大移动运营商SMART COMMUNICATIONS的首席运营顾问Don Rae表示3G在菲律宾面临好看不中用的问题，很少用户会使用视频电话或者利用手机进行下载。
印度尼西亚最大移动运营商Telkomsel 董事兼总裁 Kiskenda Suriahardja则表示在2007年初才上马3G将有助于公司吸取前车之鉴。在短短3个月内，Telkomsel已经吸引了超过200万用户加入 3G网络，公司预计到2010年用户数更将达到1800万。但Suriahardja也表示，像视频电话和移动电视等纯正3G业务所占比例仅为1%。
Rae认为随着3G手机价格的下降，明年将成为3G发展最佳时期。但马来西亚Telekom的Omar又表示，3G网络最大的优势是能在那些固话无法触及的偏远地区提供无线宽带覆盖。在新加坡和印度尼西亚等地，HSPA(高速包接入)宽带服务已经开始使用。
印度电信用户部门(Telecom Users Group of India)的负责人Anil Prakash预测一旦无线宽带服务投入商用，印度1.3亿农村居民中将会有5%的家庭选择使用。但他还指出，政府在其中将起到非常重要的作用。
现在有更多的发达国家和地区的市场开始关注WiMAX网络的建设。中国台湾地区中华电信移动部门副总裁Mu-Piao Shih表示台湾地区政府将在7月份颁布6张区域WiMAX牌照，到2009年将发布全岛WiMAX牌照。
台湾地区厂商是最积极推动WiMAX技术推广的，他们希望在2012年占有全球WiMAX市场的90%。Shih表示使用WiMAX网络将会比3G网络更便宜，因此是无线宽带的首选网络。但他同时指出，由于硬件成本比传统的Wi-Fi网络和3G 网络高，同时WiMAX使用的频段在某些国家尚未开放，这将会令WiMAX的推广出现一定难度。而现在，中华电信正与其它12间电信公司一道竞争下个月即将颁出的WiMAX牌照。
摩托罗拉东南亚网络企业技术部门负责人Ray Owen指出HSPA面临着带宽限制，而且亚洲地区用户更喜欢使用手机实现短信或者下载铃声等“低端应用”，因此3G和WiMAX网络都不会有太大市场。
作者：Phoneme