3G脉搏网

澳门电信市场是一块特殊的市场，尽管澳门面积不大，但是电信业有着广阔的发展空间。同时3G业务市场虽然处在发展初期，但是面临三大巨头的争夺，网速、深度覆盖、移动数据业务等实际问题的解决成为拼抢澳门3G市场的核心竞争力。
　　3G依然处在发展初期
　　澳门拥有中国联通、澳门电讯、和记电讯、数码通四家电信运营商，其中，澳门电讯仍拥有固定电话、互联网、本地及国际传输网络专营权。当时政府对电信市场监管行之有效，各项资费，包括3G的资费及促销活动必须事前征得澳门特区政府的许可。
　　在移动客户市场份额方面，澳门电讯占46.3%居首，和记与数码通次之，中国联通刚刚起步，份额最小。
　　今年，澳门电讯、和记电讯、中国联通三家获得3G牌照，并从6月开始陆续开通3G业务。中国联通(澳门)有限公司董事总经理陈武认为：“由于3G本身的特点，市场规模较小，澳门SP产业链善未形成，3G业务的发展需要一个培育过程，澳门3G市场竞争焦点仍以话音为主。”
　　在3G资费方面，澳门联通采用积木式结构处理话音、视频及数据套餐，自由组合，不强行捆绑。与国内不同的是，移动数据业务以内容计费为核心，不再兼收流量费和信息费，具体业务按条、包天、包月收费。
　　可视电话被认为是3G的主打业务。澳门电讯、澳门和记电讯一开始也推出了可视电话业务。而中国联通也表示将会在条件成熟的情况下适时推出可视电话业务。高通执行副总裁兼集团总裁兰劳尔曾向《通信产业报》记者表示：“可视电话是不是未来会成为一种非常吸引人的应用现在还很难说。我们在市场上看到一种现象不管是固话还是手机的沟通，比如说要进行十分钟的通话，往往是前十秒钟的可视电话体验非常兴奋，接下来则是沟通内容更重要。市场也在观察可视电话是不是未来的杀手级应用。”
3G业务进入竞争时代
　　澳门三家3G运营商的主要市场策略各有特点。
　　和记电信是全世界最大的 3G运营商，澳门和记通过借鉴香港的业务特点及经验，依托业务内容优势和强势促销全力抢夺市场。以“3　Turbo　3G流动宽频”业务为例，提供十三个频道合计超过一百项多媒体内容。前段时间，澳门和记电讯推出6个3G服务月费计划，3G客户可以低至88澳门元，享用话音通话、视像通话及分组数据用量。
　　澳门电讯本地资源丰富，依托品牌和覆盖优势，通过大力度促销巩固市场地位，力图通过推广3G业务，进一步抢夺市场。
　　澳门联通则通过特色增值业务和1卡2号优势撕开市场缺口。
　　目前，澳门联通初步形成了手机上网(WAP)、移动电视、万能下载(BREW)三大产品线，共有87个业务。目前的主打业务包括手机音乐、手机电视、图片、铃声。澳门EVDO网络单用户下行最大速率为2.9Mbps，上行最大速率为1Mbps。中国联通(澳门)有限公司董事总经理陈武表示，借鉴内地大网的优势，澳门联通增值业务在种类和内容方面可称得上丰富。综合增值业务管理平台(VASP)已经建成，新增了流媒体平台与WAP网关，加上2006年建成的炫铃、语音及短信平台，形成了澳门本地较完整的增值平台架构。
　　澳门联通正在进行多种EVDO业务测试，比如PTT业务，阿尔卡特朗讯与高通提供系统设备与方案，在赌场、酒店等场所有着可观的发展前景。
3G网络精心建设出经验
　　澳门联通通过无线网、核心网的平滑升级，以澳门为主要地区形成了连续覆盖的CDMA2000 　1x　EVDO　Rev.A网络。阿尔卡特朗讯将为其现有的、由前朗讯为其安装的CDMA2000基站提供硬件和软件的升级服务。陈武透露：“正在进行无线网络的增补完善工程，并着手全网1xEVDO的优化及珠澳边界优化，重点解决干扰、覆盖深度与边界协调等问题，全力打造优质网络。”
　　由于3G的业务多数将发生在室内，室内覆盖成关键。澳门联通已经在主要的区域部署了室内分布系统。中国联通(澳门)有限公司工程运维部总监徐京向《通信产业报》记者表示：“澳门几家运营商达成共识，共建室内分布系统，相比内地，成本大幅降低。”而在内地，几家运营商为争夺室内的机房、管道和天线位置资源，移动、联通、电信室内分布线路铺设各自为战，不但造成了资源的严重浪费，引起业主的反感和不满，而且在运营商之间出现了非理性化竞争。
　　澳门联通的EVDO　3G商用网是联通走出去的典型，能为内地将来联通的3G建设发挥试验田作用。陈武表示：“通过澳门的3G网络建设及其3G业务发展，我们积累了难能可贵的实践经验，也培养了一批骨干人才，必将为今后国内的3G发展发挥重要作用。”
　　 澳门联通的3G历程
　　2004年10月15日，澳门联通注册成立；
　　2005年6月7日，联通正式获澳门CDMA网络及提供漫游服务牌照；
　　2005年10月18日，经过四个多月的紧张建设，中国联通澳门CDMA网络正式开通并提供漫游服务，澳门特别行政区何厚铧特首、信息产业部蒋耀平副部长、中国联通常小兵董事长等出席开通仪式；
　　2006年8月14日，澳门联通正式获得澳门本地业务牌照；
　　2006年10月18日，澳门联通本地业务正式开通；
　　2006年10月24日，澳门联通获CDMA2000　1XEV-DO　3G移动电话网络牌照；
　　2007年10月18日，澳门联通正式开通3G业务。

近年来不断下滑的语音业务让固网运营商在市场的发展上举步维艰。据国资委数据显示，6家电信运营企业的业务收入规模、业务增长速度、新增收入份额、新增利润份额全面失衡，呈现中国移动快速增长、其他几家发展放缓甚至停滞的局面。
2005 年、2006年和今年1-6月，中国移动在全行业的业务收入市场份额分别为38.4%、42%、44.1%；新增收入份额分别为63.2%、70.3%、 87.6%；新增利润市场份额分别为90.1%、101.8%、139.4%，各项关键指标占据绝对优势地位，与其他运营企业的差距逐年加速拉大。
移动通信对固网业务替代加剧促成中国移动占据市场绝对垄断地位，而固网在分业经营的限制下，面临崩盘的尴尬境地。这对于整个电信业对国家信息化的支撑作用来说无异于釜底抽薪。重组若再度推迟，电信业的未来将没有赢家。
固网面临贬值亏损
自我国电信业打破垄断引入竞争以来，我国电信业特别是移动通信业实现超常规发展，导致电信市场格局在很短的时间内发生了根本性变化。一方面，各种政策的组合让移动通信得以迅速发展，且对市场主导力量不断增强；另一方面，固定通信正在被移动通信分流与替代，不断走向衰退。
信产部最新统计数据显示，1-10月份，在通话量方面，全国固定本地电话通话量累计达到5511.2亿次，比上年同期下降3.2%；用户增长方面，固定电话用户新增仅289.8万户，持续负增长，而移动电话新增高达7038.9万户，相比之下，二者相差24倍，再继续下去，固网语音业务市场面临贬值亏损。
两家固网运营商的情况只能用惨淡来形容。中国电信前三季的经营收入为1312.20亿元，比上年同期仅增长2.8%；净利润172.58亿元，比上年同期仅增长1.8%；净增用户只有557万户。中国网通同期业务收入622.34亿元；本地电话用户数较上年年末净增长只有50.8万户，用户流失严重，固网面临崩盘危险。
移动面临分拆风险
从悬殊的数据不难发现，当前电信市场失衡状态正在加剧，就算把除中国移动以外的三家运营商合为一家，也无法与中国移动抗衡。
据国资委统计数据显示，今年1-6月，仅中国移动一家，新增收入市场份额就超过90%，新增利润市场份额超过140%。中国移动上市公司净利润是另三家运营商上市公司总和的2倍多，其新增话音业务收入市场份额超过150%。
过去，中国移动和中国联通被称为中国移动通信市场的“双寡头”，但是现在，联通已经处于绝对弱势，实际的业务量占整个移动市场的不到20%，而中国移动则占据了80%以上的移动业务市场，因此，分拆中国移动的作法并不是毫无理由的。
当然，拆分中国移动是所有关心电信业发展的人都不愿意看到的，但是若失衡状态继续发展下去的话，中国移动只能被分拆。
制造业面临市场困境
除了一家欢喜、三家忧愁的运营商外，制造业同样面临困境。据信息产业部最新数据统计，今年1-9月，我国通信设备制造业发展放缓，总量规模呈大幅下滑走势。其中，通信设备制造业收入增速为8.6%，低于全行业的平均值19.7%。这些数据表明，国内通信制造业同样面临困境。
对于电信产业链来说，运营商处于上游，制造商的发展很大程度上取决于运营商的政策和投资需求。但电信业的不对称竞争，移动对固网的单方面分流，造成固网运营商经营十分困难，固网呈现不断萎缩的趋势。在这种情况下，固网运营商的固网投资不断压缩。而目前中国移动、中国联通所拥有的三张手机网络都已相当成熟，扩容的力度也很有限。
如今，全行业都在等待3G。毫无疑问，一旦发放3G牌照，全行业将迎来一个新的爆发时机。但中国3G却始终“光打雷，不下雨”，国内3G处于只投入无产出的阶段，对通信设备商造成了巨大的压力。
总之，若任由电信业不断加剧的失衡继续发展的话，迟早将积重难返，现在是决策部门该痛下决心的时候了。

1 3G目前面临的困局
关于第三代移动通信（3G）的话题在我国已经讨论了很多年，但似乎却是越讨论越复杂，人们目前争论和关注的焦点问题主要有以下几点。
1.1 现在是否真的需要3G?3G的市场何在？
首先，从业务的角度来看，截止到目前，我们还未发现人们对主要定位于移动宽带多媒体的3G业务有足够迫切的需求，2G当前所提供的业务能力在我国还能继续满足着绝大多数用户的业务需求。再来看一下国外3G业务的开展情况，目前国外最具卖点的3G业务已经被人们戏成为Girl（成人内容）、Gamble（赌博）、Game（游戏）。前两种业务在我国是法律禁止的，而网络游戏业务在我国似乎也已是千夫所指，引起了诸多社会争议。因此笔者认为目前中国对3G的业务需求还不足够明确。
其次，从用户的角度来看，目前我国移动通信高端用户都在2G之中，新增用户的绝大部分都属低端用户，未来3G的高端用户将主要来自于2G的现有高端用户。但需要指出的是，目前2G的高端用户中很大一部分年龄在40岁以上，这些人对新事物的接受较慢，通信的主要需求仍然停留在话音上面，他们更加重视网络的覆盖和服务质量。而3G在相当长的时间里相对于2G的覆盖很难形成优势，因此对他们的吸引力并不大。而在低端用户获取上，由于3G初期与2G相比没有明显的资费优势，因此在低端用户的获取上3G也同样不具备优势。除了高端用户和低端用户之外还有青少年用户，青少年用户的特点是喜欢新业务，但他们的消费能力有限，要求资费便宜，因此虽然初期这些用户容易引入，但对网络的贡献有限。因此，未来3G用户的发展将同样是一个不确定的问题。
1.2 中国3G标准如何选择？应该发放几张牌照？
3G起初主要有3种网络标准，分别是WCDMA、CDMA2000 EV-DO和TD-SCDMA。WCDMA是欧洲在GSM的基础上发展起来的标准，由于它提供了目前全球应用最广的GSM系统的演进方案，因此具有天然的优势，吸引了最多的厂家和运营商的关注，形成了最为丰富的产业链，同时它也代表了欧洲主流厂家的利益。CDMA2000 EV-DO是美国提出的标准，它可以基于CDMA2000 1x进行非常平滑的演进，目前韩国和日本的一些运营商基于这个标准已取得了比较成功的商业应用。但是，由于它的核心技术专利被高通公司所垄断，使得其他设备厂家参与的热情大大降低，因此其产业链相对于WCDMA要稍差，CDMA2000 EV-DO主要代表了美国厂家的利益。TD-SCDMA是中国提出的标准，与前两者相比，TD-SCDMA在技术上更加优异，但由于参与厂家相对较少以及国外主流设备厂家的初期抵制，其产业链水平相对于另外两种技术来说存在一定的差距，目前它还没有真正意义的商用网络。但是由于TD-SCDMA技术代表了我国自主知识创新，有利于我国摆脱国外技术的垄断，因此获得了我国政府的大力支持。
综上所述，可以看出，3种主流的3G技术各有特点，同时也掺杂了许多除技术之外的其他因素，这也使得运营商在标准的选择问题上面临了很大困难，它涉及了技术先进性、成熟度、产业链情况、终端情况、漫游、鼓励自主产权、国家间的利益博弈等多方面的问题。
[…]

对于运营商来说，移动应用软件的核心是应用层标准，对应用层标准的研究决定着中国电信业的未来。
尽管中国的3G还犹抱琵琶半遮面，但已掩饰不住其蕴藏的光芒，人们都相信3G会给中国电信行业带来一个富足、神秘的宝藏。事实真的如此吗？
褪去华丽的外衣，3G机会在哪里？
中国的3G正陷入一个尴尬的境地：在经历了无数的等候与猜测后，牌照的下发问题依然没有着落。尽管心底仍然带有一点憧憬，但人们的胃口也早已被吊“疲”了，正所谓“希望越大失望越大”。
当欧美国家的电信运营商正从第二阶段向第三阶段转型时，中国目前正从第一阶段向第二阶段迈进。以IP为代表的颠覆性技术和以即时通信为代表应用的出现，同时各种增值服务模式延展了电信运营的产业链，让这些以往主要提供基础网络服务的企业感到了前所未有的压力，以3G为代表的新运营模式的出现对于他们来说是机遇更是一个挑战。虽然被业内人士给予厚望的所谓3G杀手应用“看上去很美”，却谁也没把握用户一定买账，想要在这样的产业环境里做出清醒的判断、清晰的战略和强有力的执行，是个艰巨的挑战。
那么，对于运营商来说，中国3G的前途和钱途到底在哪儿？
众所周知，3G业务以移动性、个性化、多媒体和高速接入等主要特征而著称，从而引发了所有人的无尽想象。在3G时代手机将不再仅仅成为通讯终端，而是一个具有多功能、多用途的信息娱乐终端。但是，这个看上去合情合理的推断忽略了一个大前提，对于中国运营商而言，3G的核心不是高速移动数据业务，而是——“固网运营商来了”。3G牌照的发放将打破现有两家移动通信运营商的垄断格局，固网运营商迫不及待的想要进入他们期待已久的移动通信市场。对于现阶段的移动业务而言，话音业务和数据业务的收入比例仍然保持在8∶2的水平上，甚至更高；而就运营难度和风险来讲，两者的比例正好相反。因此，固网运营商在 3G初期将全力抢夺移动通信话音市场这块大蛋糕，3G发展初期的竞争依然以话音为主。
但事物终究是要发展的，当固网运营商积累了一定数量的用户群、竞争回归理性之后，数据应用将成为差异化竞争的核心。什么样的应用才能够被用户所接受和欢迎呢？我们需要跳出电信行业的局限，放眼整个社会的发展趋势来回答这个问题。当下流行一个颇为时髦的名词——“体验经济”。所谓体验经济，就是用户的日常体验，用户看重的是过程而并非最终拥有所有权。好莱坞大片赚足了中国人的银子，老百姓在看电影的过程中满足了感观与精神的双重需要，实现了自己的体验，其实最终什么实质性的东西也没得到，却乐于为这个过程花费几十块甚至更多。
再看看现有的电信业务很多不符合体验经济的原则。举个运营商比较窝心的例子，当年被冠以“短信第二”的彩信业务至今依然没有蓬勃发展起来，就是因为彩信给用户提供的体验是支离破碎的，中国的用户不会主动把自己的照片发来发去。到了3G时代，向用户提供的更多的是一系列的业务组合，以确保向用户提供完整的体验。用户原来感觉“先使用了WAP，再使用了流媒体，而后使用了MMS”，这些都是业务平台，不是用户所能理解的。到了3G时代，以上的不好体验将被颠覆，以移动音乐应用组合为例：用户先通过手机寻找自己喜欢的歌星（WAP），发现此歌星最新的单曲MV进行收看（流媒体），购买最新单曲的海报作为手机墙纸或是IM头像（MMS/IM）。
另一方面，现有的增值业务进入门槛不高，技术含量也太低，不能对产业的发展起到良好的推动作用，因此提高市场准入机制、增加技术要求便成为了关键。相比现在增值业务的体力活，移动应用软件更能体现出高技术含量，对于企业核心竞争力的建立将起到不可小觑的作用。
移动应用软件不仅仅是一个技术的象征，它更是体验经济下电信产业的大势所趋。在由IT技术推动的信息社会中，应用软件已经成为满足用户应用、提升用户体验的主流。硬件技术经过多年的发展，已经突破了一个又一个的极限，很好地满足了用户的绝大部分需求，软件的开发思想和技术也得到了突飞猛进的发展，现在科技研发的重点已经转向如何为用户提供良好体验上来，作为用户直接使用的应用软件正成为时下和未来IT行业的发展趋势。
寻找3G杀手锏：电信运营企业的Windows机会
[…]

3G时代的业务很大一部分是增值业务，那么它的“杀手级”的业务是什么呢？我们要寻找增值业务新的“香饽饽”，首先要看VC的投资动向，其次要看运营商的态度。谁将成为“杀手级”业务将取决于市场供求双方共同作用的结果，包括作为需求方的普通消费者和行业应用需求方的企业、风险投资方、运营商、手机终端厂商、网络设备厂商、SP、CP等。正如杀手并非生来就是杀手，后天的训练才能成就其做杀手必备的条件和基本素质。
“杀手级”业务的他山之石
技术只是为业务的实现提供了可能，但一项业务的成功需要产业链各方的共振。产业链的任何一个环节的瓶颈都将最终影响用户的体验，从而决定了这项业务是昙花一现还是常青树。运营商在考虑业务的时候，首先要想到不能做什么，而不是能做什么。
3G“杀手级”业务的概念炒作已久，且尚无标准定义，但不能简单地理解为2G或2.5G网络上所不能为的业务，因为各投资方、运营企业都是以赢利为目的，最终能实现可观收益的业务才是真正的“杀手级”业务。随着3G发放牌照的临近，关于“杀手级”业务最终会花落谁家越来越受业界的关注。笔者这里主要根据以往的业务经验分析一下杀手级业务应该具备的特质。
大众市场与小众市场都有热点
“杀手级”业务首先要具备一定的能产生稳定现金流的消费人基，即一定规模的活跃用户。网络经济的特性决定了用户规模越大，长期平均成本越低。但由于3G业务中客户的逐渐细分化，交易成本的降低使得小众市场的业务同样有巨大的利润空间。笔者认为具备这一条件的业务大致分为三类：一是2.5G、 2.75G网络环境下已有增值业务的升级应用，3G作为2.5G、2.75G的后续发展技术，其在技术上与2.5G、2.75G实现的前向兼容性，将使原有的用户基础平滑过渡到3G的网络中来，另外，3G网络在性能上的优化和提升还将继续吸引大量新增用户加入到业务使用的队伍中来；二是传统媒体和互联网应用中已有的业务，传统媒体由于其发展的历史悠久，业务早已步入千家万户，而互联网凭借其不断创新的发展模式，业务已与人们的日常工作、学习、生活密不可分，在3G时代，若将传统媒体和互联网成功的业务模式移植到“移动互联网”上，在短期内拥有广大的用户基础是不难的；三是具有很长价值链的业务，小众市场的业务决定了它必须具有更长的价值链才能保证自己的盈利基础，比如移动书城，它必须使得用户看完一本书之后，被推荐看与之相关的另一本书，就像金庸的小说连载一样，只有看完才能得到完美的体验。
体验经济下的3G“杀手级”业务
技术与设计的结合往往给客户带来非凡的体验。3G在技术性能上与2G、2.5G相比有较大的提升和改进，主要体现在以下三个方面：基站的信号传输距离(覆盖范围)、频谱利用率(系统容量)以及用户的移动速度。3G在技术上的优势将为运营商的网络运营带来极大的实惠。比如基站覆盖范围的扩大将大大节省其在网络规划上的投资，并提高建网效率；而高效的频谱利用率将有利于开展更加细分化的业务，如对宽带要求更高的视频电话、手机电视等。
速度经济条件下，对顾客的响应时间必须缩短、业务要更加互动，为刺激消费者对3G业务的需求，“杀手级”业务应充分利用传输信道的高速数据承载能力，在业务模式上集中体现出宽带化、实时性以及互动性的特点，使用户切切实实地感受到技术优势带来的非凡体验。如此一来，“杀手级”业务将对传统的电话业务和有线电视业务模式构成强有力的竞争，在一定意义上也充分体现了“三网融合”的技术趋势，符合市场需求的预期。
虽然很多增值业务在2.5G网络环境下即可运行，但在体验上是不可能与3G网络环境下相比。例如移动音乐下载业务，在9.6kbit／s的 2.5G网络环境下，用户下载完一首4M的MP3需等待6至7分钟，而在3G网络中，384kbit／s的速率使下载过程在20秒内就能完成；视频流媒体业务，3G网络的带宽条件不仅极大地缩短了媒体播放前的启动时间，而且还保证了顺序流式传输的流畅播放和实时流式传输的图像质量；再如移动IM业务，3G 网络下高效频谱利用率将使其在3G平台上承载众多丰富的数据业务，大大提高了其应用的多样性，超越了以传统文本传输为主的简单应用。因此，上述业务相对使通话质量提高和安全性得以改善的话音业务，都具有成为“杀手级”业务的市场前景。
国产标准可能是产业链的最优选择
在与国际大型企业的竞争中，中国企业面临着很多外国公司的专利壁垒。纵观目前增值业务市场，诸如IVR、移动的百宝箱、联通的神奇宝典等新兴业务，其发展势头远没有当年的短消息业务那么强劲。究其原因，用户的认知度低、同质化竞争严重和价格的偏高共同构成了阻碍它们健康发展的因素。前两者主要依靠商业模式的创新和营销力度的加大来消除，而价格因素则可以通过业务技术标准的自主创新来解决。
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　　中移动主导的TD-SCDMA测试正在向高级业务阶段推进。《第一财经日报》昨日获悉，中国移动正在推进两项重要部署：一是在TD组网方案中加载手机电视(MBMS标准)业务，二是将TD网络直接升级至3.5G，即HSDPA阶段。
　　TD手机电视
　　此前，中移动一直在研究规划基于TD-SCDMA的MBMS(多媒体广播多播)。MBMS是手机电视标准之一，移动运营商只需软件升级已有的 WCDMA/HSPA网络即可大规模提供MBMS手机电视业务。鼎桥内部人士表示，多家TD设备厂商向中移动提交了了规划，鼎桥的部分规划被采纳。
　　华为相关负责人透露，MBMS支持多媒体广播业务和组播业务两种模式，既可以将多媒体视频信息直接向所有用户广播，也可以发送给一组收费的签约用户收看，可以帮助运营商开展多媒体广告、免费和收费电视频道、彩信群发、视频会议等多种商业应用。运营商以较低的网络部署成本就可开展手机电视业务。
　　TD升级规划
　　中移动要求企业提供的TD系统除可支持手机电视、流媒体播放等广播业务外，还要能够支持3.5G的HSDPA。中移动将在9月初组织一场大规模的HSDPA外场测试，参与厂商涵盖整个产业链。
　　中兴通讯相关人士透露，中移动在TD试验网招标之初，中移动已要求系统设备、终端需能支持HSDPA。
　　根据产业链的开发规律。目前，系统设备已经全部到位，芯片方面展讯等已经能够提供支持HSDPA功能的双模芯片方案，终端手机机型的大量推出还要等待一段时间。
　　TD新布局
　　目前中移动对TD手机的要求较高，一是支持3G增强型技术HSDPA；二是能开展基于MBMS技术的手机电视业务；三是能兼容TD和GSM的双模手机。
　　市场调研机构易观国际最新研究表明，2007年第二季度TD-SCDMA总市场规模已达到72亿元人民币，随着中国移动在北京、天津、沈阳、深圳、秦皇岛、厦门、上海和广州等8城市TD-SCDMA试验网建设的开展，中国电信和中国网通的TD-SCDMA网络扩容工作也在二季度开始启动，此次扩容主要在青岛和保定的原有TD-SCDMA网络基础上进行。
　　易观国际分析师表示，截至目前，中兴、大唐、鼎桥占据了TD-SCDMA主设备市场份额的前三位，其累计市场份额分别为45.8%、7.2%和14.9%。

　　对即将于9月或10月陆续放号的3G网络TD-SCDMA，中国移动的市场策略并未定型，中国移动还在考虑TD-SCDMA定位问题，目前并未有明确结果。
　　最主要的原因是手机终端对高端增值业务的支持，TD-SCDMA网络能提供3G速率及大部分多媒体业务，但手机制造厂商却不能提供相应的能使用这些业务的手机，这不得不使中国移动陷入对用户定位的困境。
　　　TD用户定位困境
　　8月22日，投资银行花旗发表研究报告指出，由于手机准备不足，预计中国移动的TD-SCDMA网络商用时间可能推迟。目前中国移动已在内地8个主要城市兴建了1万个TD基站，部分城市的网络基建程度已达85%。
　　中国移动目前要求高端手机能同时兼容TD及GSM网络漫游、HSDPA、EDGE双模及低耗电。
　　中国移动意欲将TD-SCDMA定位于高端，如果按照3G网络的市场定位，也应如此，能提供更高的数据传输速率，提供更多更丰富的信息增值服务，提高网内用户ARPU值(从每用户每月得到的收入)，但手机制造厂商却不能提供相应的能使用这些业务的手机。
　　目前近30家的TD手机制造企业号称能提供的近百款TD手机中，真正能够立刻提供或在短期里提供的只有不到25款，而能提供高端增值业务如高质量视频通话支持的更是寥寥无几。
　　TD手机一直以来就是TD产业发展中的软肋，之前一直存在信号不稳定，发热量大等基础问题，经过中国移动接近半年的督办，TD终端在这些方面有了明显的提高，稳定性大大增强，手机多小区切换不掉线也得到解决，但在高端方面并无太大进展，手机企业也不愿意在这方面给予任何信息。
　　而正是由于这些原因，据知情人士透露，中国移动对TD-SCDMA定位还未有结果，将来定制的手机终端是高端手机还是低端手机也在商讨中。据称，这段时间中国移动一直紧锣密鼓地开会，包括最近一个月之内有两次周末，中国移动高层领导在一起研究的就是关于TD-SCDMA的问题，关于终端问题应该也在其中，不过，具体的研究结果没有出来。
　　手机成熟度直接影响TD成败
　　但这位知情人士认为这不会影响中国移动的放号计划，按照中国移动的计划，TD-SCDMA网络将在9月底在秦皇岛率先放号，10月过后在其余已建TD-SCDMA网络的奥运城市陆续放号，因为前期放号数量不会很大。
　　不过易观国际分析师郭飞认为，中国移动最终还是要过手机关。根据易观国际的研究数据，在针对具体不同标准的3G网络选择时，支持该网络的手机品牌、手机价格及手机功能成为潜在用户所考虑的前三大因素，41%的用户会因为手机品牌选择相应的网络，显示出终端的成熟度将成为其相应网络的规模和用户数的重要因素。
　　潜在3G用户愿意接受的促销手段主要有集中话费减免、赠送业务两个方面，占据了样本总量71%的比例。这表明对于移动通信用户来说，目前大都认为移动通信费用价位较高，希望进一步降低费用。
　　在手机终端不能支持高增值业务的情况下，花旗预计，达到中国移动高端要求的手机最快2008年初才能面世。其结果是会直接影响中国移动TD网络市场推广策略的制定和推进，最终造成用户发展的延迟。
　　易观国际对市场的估计是，在未来引入3G服务后，并不能在短期内带来网内用户ARPU值的大幅增加，郭飞建议中国移动应该利用这个机会对用户目前的消费结构进行一定调整，在制定3G资费策略时更多关注潜在用户现有的消费结构。

8月22日，获悉，由爱立信独家承建的北京市地铁10号线（含奥运支线）的通信覆盖工程将于明年3月竣工，“由于覆盖系统中涉及TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等三种制式的3G标准，以及2G、数字广播等多种技术标准，工程将在明年3月完工，已留有充足时间进行测试”。
据爱立信负责此项工程的技术人员介绍，正在建设的地铁10号线（含奥运支线）其通信覆盖将包含站台和隧道，通信覆盖系统中更包含京移动的 GSM 900MHz、DCS 1800MHz，北京联通的GSM 900MHz、CDMA 800MHz，北京网通的PHS 1900MHz以及3G、数字广播（DVB）等，以确保通信信号无死角。
　　此外，该人员还向搜狐IT透露，地铁公司日前已对北京1、2号线地铁的通信覆盖改造工程进行了招标，改造后的1、2号线不但可实现隧道中不间断通话，覆盖系统也将增加三种3G标准及数字广播信号。“系统只有符合各个运营商的指标，就有中标的可能。”
　　奥运期间，除主要赛事场馆、交通线路可享受3G服务外，北京奥组委相关负责人表示，一些独具特色和作用的建筑也将提供3G服务，比如中国国家大剧院。
　　据了解，尽管中国国家大剧院在3年前开工之时，以TD-SCDMA为代表的3G标准尚没有分配频段，但工程建设过程中，负责通信的爱立信公司已将通信覆盖端口为3G三个标准留出接口。

随着3G的来临，移动互联网业务迅速的发展，会对数据增值业务发展产生更大的促进，而这些业务复杂的计费需求也让计费系统承受前所未有的压力。一方面同时支持包括话音、数据业务的计费，实现语音和数据等多种业务的捆绑和统一账户对于运营商的营销策略至关重要，为运营商提供了更加灵活的市场竞争手段；另一方面，用户产生的费用已不再是简单的承载费用，第三方 CP / SP 提供的增值业务需要收取信息费，一个用户在短时间内可能产生高昂的信息费，加大了欠费风险。
为更好地指导3G环境下计费支撑体系的建设，3GPP组织提出了在线计费系统(O CS ) 的参考结构，给出了具有开放性和通用性的实时计费系统框架，支持基于承载、会话和内容事件的统一计费。这一框架将设备的话务控制功能与计费功能相分离，并建立了计费体制与会话/服务控制的直接交互，使计费完全参与到服务的使用过程中。在这样的体系下，既可以利用独立计费系统的强大能力以提供接近于准实时计费系统的灵活性，又可以利用参与使用过程的实时特性，将欠费成本降到最低。
实施控制与实施计费
不管是对运营商还是用户来说，实时控制和实时计费都是非常重要的，而且是必要的。对于运营商来说，不管是需要提供预付费业务，还是需要对后付费用户进行信用控制，都需要具有实时控制和实时计费的手段。比如说预付费业务，如果没有很好的实时控制手段，那就可能造成比较可观的收入流失。对于用户来说，尤其是对那些对费用比较敏感的用户来说，他们也希望能够对自己使用服务的费用进行控制。例如，在现实生活中很多用户发现自己虽然并没有使用任何特殊服务却收到一份巨额账单，最后一查多半是家里孩子因为各种各样的诱惑使用一些价格比较高的无聊服务，最终导致账单猛涨。因此从某种意义上说，实时控制和实时计费这种核心需求实际上是一个老问题。而且我们过去也曾经采用过很多方法来实现在线计费，尽可能地满足实时控制和实时计费的需求。
从中国移动和中国联通的情况来看，新增的用户绝大部分都是预付费用户，中国移动新增用户中，预付费用户已占到了95%。我国目前的移动市场，中高端的用户市场格局已基本形成，低端用户将是各家运营商争夺的重点。对于像中国电信和中国网通这样的移动市场的后来者来说，在进入移动市场初期，尽快扩大用户规模，获取用户是各家运营商市场发展的主要策略之一，而预付费业务是彻底解决欠费问题，解决用户信用控制的有效手段，必将得到迅速的发展。
除话音业务仍为3G的主要业务之外，3G技术提供了更多的增值类业务，如：手机搜索、即时通信、视频短信、位置导航、在线游戏、手机电视/电影、音乐点播、可视会议、手机游戏、MMS、WAP浏览、下载等，比较适合开展预付费业务。有些业务一次充值的金额较大，欠费风险大，所以对实时性的要求很高，客观上要求实现实时计费功能。
在线计费是融合计费的要求。融合计费是计费服务能力和技术水平的重要标志，是计费系统今后的发展方向，融合计费的概念主要包括：
1.预付费与后付费的融合：用户既可享受预付费的业务，同时也可享受后付费的业务，预付费和后付费业务都要支持多种网络接入，支持全业务种类，新的业务模式，实现统一计费，统一账务，统一产品目录，统一账户资料；
2.用户账户统一：包括语音、数据以及各种增值业务用户账户统一管理；支持预付费和后付费账户统一，预付费和后付费业务融合，用户付费属性任意切换；
3.提供灵活的3G业务捆绑、优惠：包括单业务的优惠；多业务的捆绑优惠；跨业务域(CS，PS，业务网)的捆绑优惠；
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经过多年的发展，TD-SCDMA已经完全具备了建设覆盖全国的网络条件。在这种情况下，深入思考如何充分利用TD-SCDMA的经济和技术优势，制定切实可行的运营战略，已经成为运营商的一个重要课题。
　　TD-SCDMA已经成熟
　　说TD-SCDMA已经成熟，主要表现在两个方面：一是TD-SCDMA系统设备已经成熟，这在网络试验中已经得到验证，包括运营商在内的各方对此都已经有了共识；二是TD-SCDMA单模手机已经成熟，TD-SCDMA双模手机也正在迅速成熟起来。
　　TD-SCDMA的成熟度毋庸置疑。抛开TD-SCDMA双模手机正在迅速成熟起来、不会影响大规模建网的现实，更为重要的是，双模手机不是大规模建设TD-SCDMA网的前提条件，更说不上是最理想的选择。
　　这里的关键是要正确认识单模手机和双模手机的作用。明确地说，在一个覆盖全国的网络里，双模手机的作用非常有限。实际上，相比于单模手机，双模手机技术上要复杂很多，性能必然下降，成本也必然要高，如果不是特殊需求，追求双模手机并不是现阶段TD-SCDMA理想的路线。
　　TD-SCDMA的成熟为中国运营业与制造业带来了巨大的发展机遇。比如，低成本将为TD-SCDMA网取得竞争优势创造重要的基础：
　　首先是建网成本的降低。研究显示，目前TD-SCDMA单独组网的成本已经显著低于WCDMA 单独组网的成本；随着规模的扩大，成本还可以降低。
　　其次是升级、维护成本的降低。2G时代，国外的设备商影响巨大，运营商网络升级、维护需要付出高昂的成本，而在TD-SCDMA时代，因为更多的是国内企业，一些软件升级与一般的维护基本上是可以免费进行；即使收费，服务的价格也远低于国外企业。
　　第三，终端成本低，一个主要原因是TD-SCDMA核心专利掌握在国内企业手里，不必付高额的专利费。
　　另外，也可能是更重要的，TD-SCDMA产业链以国内企业为主，这将有利于设备商、运营商、终端提供商等形成相互依赖、相互支持的关系。根据哈佛大学商学院波特教授的研究，这种相互依赖、相互支持的关系，是产业链内企业，包括运营商，真正成为世界一流企业的基础。在国际化日益深入、国外运营商纷纷希望进入中国、运营业竞争即将加剧的情况下，这种相互依赖、相互支持的关系更具有战略意义。
　　在TD-SCDMA已经成熟的情况下，TD-SCDMA的网络建设应该遵循“高速度、大规模”建设一张覆盖全国的网络的原则，在该网络上，不但提供3G数据业务，而且提供目前所有的2G业务。
　　这种模式不仅可以充分发挥TD-SCDMA作为3G技术的优势，也能够为探索3G业务创造条件。到现在为止，世界各国3G业务的发展并不理想。迅速建设一张覆盖全国的网络，可以为大规模探索新业务创造最基本的条件。
　　双网运营风险可以规避
　　现在不少人有一种担心：如果建设TD-SCDMA 网，会不会出现类似中国联通那样的“双网互搏”的问题？其实这种担心大可不必。具体原因如下：
　　第一、双网运营并不可怕。实际上，在中国的运营业历史上，双网运营的问题在不同的运营商中都曾存在。不仅中国联通现在存在着GSM/CDMA双网运营，中国移动(分拆前的中国电信时期)也曾经面临着模拟网络与GSM网络共存的局面。
　　更为重要的是，只要应用3G技术，现有的运营商都不可避免地会面临“双网并存”、“多网并存”的问题。WCDMA/GSM、CDMA2000/CDMA 1X的双网运营对于已有2G网络的运营商都是不可避免的(欧美以及日韩等已经发展3G的国家很多采取这一模式)。
　　第二，双网运营包括同代技术的双网运营(现在的中国联通)与不同代技术的双网运营，TD-SCDMA与GSM的双网运营正是属于后者。TD- SCDMA /GSM的双网运营与联通的GSM/CDMA双网运营是有本质的区别的。中国联通的GSM/CDMA双网都是基于2G及其升级技术的，本身并没有进行差异化竞争的基础，结果只能是“双网互搏”、无效竞争。TD-SCDMA 与GSM网则不同，可以实现差异化竞争。
　　这就告诉我们，问题的关键不是要不要面对“双网并存”、“多网并存”，关键是如何应对“双网并存”、“多网并存”可能带来的挑战。
　　第三，双网运营要有正确的战略。比如，象中国移动这样的运营商，有没有必要在TD-SCDMA网与在有的GSM/GPRS网之间形成清晰的运营界限？我们认为，用户的体验是运营商赢得客户的关键，在TD-SCDMA网发展的早期，没有必要人为地划出一条这样的界限。最好的战略应该是多做试验,让用户去体验。正如前面讲过的，多做试验的基础是要建立覆盖全国的TD-SCDMA 网。同时，运营企业与制造企业应不断完善TD-SCDMA系统、提高网络性能与稳定性、开发更多的3G特色业务，使得用户自发自觉地“转网”。
　　需要特别指出的是，借助TD-SCDMA技术优势提供更高质量的2G业务并非不重要。在新的市场巨大的3G业务开发出来以前，用3G 技术提供更高质量的2G业务实际上可以成为一种重要的差异化竞争战略，对运营商实现转型具有重要意义。
　　当然，我们也应该看到，双网并存必定涉及到TD-SCDMA网与现有的GSM/GPRS网之间相互竞争的问题，涉及到应该以哪个网的发展为主。我们认为，没有必要担心二者之间的竞争：从短期看，双网总收益在一家公司里作为一个整体并没有损失；从长期看，很可能出现的情况是，越来越多的用户会从 GSM/GPRS网迁移到TD-SCDMA网，这是顺应技术进步的趋势的，最好的战略应该是顺应这种趋势，甚至是加速这种趋势。
　　总之，在TD-SCDMA 已经成熟的情况下，需要关注真正有战略意义的问题，对于一些非战略性问题，则可以在发展的过程中慢慢解决，而不是让这些问题阻碍TD-SCDMA 网络的建设和以TD-SCDMA 网络为基础的3G和2G业务的发展。